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花旗:上调澳门励骏(01680)目标价至1.5元 评级“买入”

2018年5月2日 09:42:44

智通财经APP获悉,花旗将澳门励骏(01680)目标价由1.05元上调至1.5元,评级由“沽售”升至“买入”。

花旗表示,澳门励骏在4月27日完成46亿元的澳门置地股权放售,使其资产负债表回复动力。花旗称考虑到公司海外机遇的增长前景及将战略重点放在东南亚和葡语国家,故升评级至“买入”。该行称,中国的“一带一路”正支持有关旅游业及基础设施的投资。

花旗预计,澳门励骏在老挝的沙湾拿吉的渡假村项目和佛得角赌场项目,将可使其2018至2020年EBITDA年复合增长率达约40%。由于集团正考虑重新设计澳门渔人码头的励骏酒店,以满足澳门政府的高度要求,因此花旗在现阶段保守地从其估值中移除。另调整2018至2020财年澳门励骏盈利,2018至2019年分别亏损2.12亿元及4400万元。该行又称,由于澳门置地出售的不明朗因素,因此将目标价由1.05元上调至1.5元。

截至5月2日9:42,澳门励骏涨4.8%,报1.31港元。

blob.png行情来源:老虎证券

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