华泰证券(06886)拟通过合并出售所持AssetMark股份 套现约17.93亿美元

智通财经APP讯，华泰证券(06886)公布，于2024年4月25日交易时段后(香港时间)，AssetMark(公司间接非全资子公司)、Merger Sub及GTCR买方订立《合并协议》，据此，各方同意AssetMark根据特拉华州法律与Merger Sub吸收合并，AssetMark 已发行的全部股权(除《合并协议》约定的特殊情形外)均将以每股35.25美元(不计息)的对价出售给GTCR买方，其中华泰国际投资持有的AssetMark待售股份将以每股35.25美元(不计息)的合并对价售出并转换为自GTCR买方收取总额约 17.93亿美元合并对价的权利。

其中，该公司拟通过合并出售华泰国际投资持有的待售股份(即华泰国际投资持有的约5087.38万股AssetMark普通股，截至本公告日期约占AssetMark已发行及流通在外的普通股68.4%)。根据《合并协议》，于生效时间，AssetMark应根据特拉华州法律吸收合并Merger Sub，届时Merger Sub将注销，而AssetMark将成为存续公司。

倘合并完成，AssetMark证券将从纽约证券交易所除牌，并于生效时间后尽快根据 1934年证券交易法注销。

紧随交割后，该公司将不再通过华泰国际投资持有AssetMark的任何股份，届时 AssetMark将不再为公司的子公司，而AssetMark的财务业绩将不再并入集团的财务报表。

公告称，公司预计从合并获得的所得款项净额约为17.93亿美元，将用作补充集团的营运资金及集团的其他一般公司用途。综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局和公司国际业务进一步发展的需要，合并将有利于公司实现较高的投资回报，有利于公司进一步资产优化和资源配置，实现投资收益和股东回报最大化。董事认为，合并将通过变现于 AssetMark的投资而使集团受益。

据悉，GTCR买方是一家于2024年4月5日在美国特拉华州成立的有限责任公司，系 GTCR Investment XIV LLC通过GTCR Fund XIV/B LP为本次合并目的新设立的公司。截至本公告日期，GTCR买方尚未开展任何实际业务并由GTCR Fund XIV/ B LP(一家拥有高度多元化投资者基础的私募股权投资基金)全资拥有。GTCR Fund XIV/B LP的普通合伙人为GTCR Partners XIV/B LP，而GTCR Partners XIV/ B LP的普通合伙人为GTCR Investment XIV LLC。GTCR Investment XIV LLC连同其合约管理公司GTCR LLC为于美国证监会註册的投资顾问。

GTCR LLC是一家领先的私募股权管理公司，投资领域主要为商业和消费服务、金融服务与科技、医疗、TMT(科技、媒体与通信)公司。GTCR LLC的基金管理规模超过百亿美元，其财务状况、资信情况良好。

Merger Sub是一家在美国特拉华州成立的公司，系为本次合并新设立的公司。截至本公告日期，Merger Sub由GTCR买方全资拥有，尚未开展任何自身业务。

AssetMark是一家在美国特拉华州注册成立的公司。AssetMark是美国领先的统包资产管理平台，作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关係管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2019年7 月，AssetMark在美国纽约证券交易所完成挂牌上市(证券代码：AMK)。截至本公告日期，AssetMark为该公司间接非全资子公司。