背靠微软的Rubrik(RBRK.US)将于纽交所上市,拟融资7.52亿美元

Rubrik(RBRK.US)预计将于周四在纽交所上市,IPO定价高于市场预期,并略微扩大募股规模,共募集资金7.52亿美元。

智通财经APP获悉,由微软(MSFT.US)支持的云计算和数据安全初创公司Rubrik(RBRK.US)预计将于周四在纽交所上市,股票代码为RBRK。公司首次公开募股(IPO)定价高于市场预期范围,并略微扩大募股规模,共募集资金7.52亿美元。

根据一份声明,Rubrik原计划以每股28美元至31美元价格出售2,300万股股票,但最终以32美元价格售出。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,该公司还在周三晚些时候增加发行了50万股。

根据Rubrik提交的文件中列出的已发行股票,按IPO价格计算,Rubrik市值约为56亿美元。包括股票期权和限制性股票在内,该公司全面摊薄估值超66亿美元。据悉,此次发行由高盛集团、巴克莱银行、花旗集团和富国银行牵头。

据外媒早些时候报道,Rubrik此次发行收到的订单数量约为现有股数的20倍,该公司正考虑以每股34美元的价格出售这些股票。

Rubrik公司负责保护企业客户在企业、云和软件即服务(SaaS)应用中的数据安全。据悉,这将成为过去两年中企业软件初创公司规模第二大的美股IPO。此前,Shopify(SHOP.US)支持的营销和数据自动化提供商Klaviyo去年9月以6.59亿美元发行规模结束了上市荒。

人工智能浪潮

Rubrik正赶上2024年的科技IPO浪潮。这一浪潮中包括了Reddit(RDDT.US)、半导体设备制造商Astera Labs(ALAB.US)和软件营销公司Ibotta(IBTA.US)等公司,后者正于上周进行IPO。

Reddit的收入来源包括出售用于人工智能模型训练的数据许可,近年来对AI热潮的需求激增也刺激了市场对其乐观情绪,其8.6亿美元规模IPO也大获成功。人工智能还促使Salesforce等行业巨头押注新一轮科技投资,这也可能使Rubrik这类公司从中受益,在软件行业合同支出下降后,Rubrik仍未实现盈利。

Rubrik成立于2013年,2016年发布了第一款产品。该公司表示,目前已有6100多家客户,其中包括高盛、巴克莱银行和花旗。该公司的客户包括政府和大学,以及一系列公司,如家得宝(HD.US)、百事可乐(PEP.US)、Illumina(ILMN.US)、费哲金融服务(FI.US)和全国橄榄球联盟丹佛野马队(National Football League's Denver Broncos)。

微软入股

据Bloomberg报道,微软在2021年对Rubrik进行了股权投资,该轮融资对这家初创公司的估值为40亿美元。根据数据提供商PitchBook的数据,Rubrik的支持者还包括贝恩资本风投(Bain Capital Ventures)、光速风投(Lightspeed Venture Partners)、Greylock Partners和Khosla Ventures,该公司迄今已融资11.8亿美元。

Rubrik首席执行官兼董事长比普尔·辛哈(Bipul Sinha)也是公司的联合创始人之一,他目前持有公司7.6%的B类股。联合创始人兼首席技术官Arvind Nithrakashyap持有6.7%的股份。这些股票每股将拥有20票投票权,而在首次公开募股中出售的A类股每股只有1票投票权。

通过与微软结盟,Rubrik承诺在长达10年的时间里投入2.2亿美元,用于使用微软的云计算平台Azure。根据Rubrik提交的文件,该公司将使用Azure提供数据安全解决方案,并优先向客户提供Azure的公共云功能。

据Rubrik提交的文件显示,尽管其订阅年度经常性收入增长了47%,但在截至1月31日的一年中,Rubrik录得3.54亿美元的净亏损和2450万美元的负自由现金流。

IPO繁荣

值得一提的是,Rubrik上市之际,美股IPO市场的繁荣或对投资情绪有所帮助。Klaviyo上市时正值2023年IPO环境不明朗,上市后大部分时间皆低于发行价。相比之下,Rubrik将在美股IPO市场广泛上涨的背景下登上美股市场。

Bloomberg汇编的数据显示,自今年年初以来,在美国交易所上市的公司筹资额已超过122亿美元,为2023年同期两倍多。此外,有二十多家公司融资规模超1亿美元,涉及从体育用品到安全测试等多个领域。

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