港股概念追踪 |大数据产业链爆发 数据要素价值释放(附概念股)

作者: 智通财经 李程 2024-03-20 10:53:21
数据要素是数字经济发展的“石油”

据3月16日国家数据局,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》发表署名文章称,大道至简,实干为要。当前,数字化、智能化发展动力澎湃,为我国以高质量发展全面推进中国式现代化提供了难得的历史机遇。

有关研究表明,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和国内生产总值(GDP)将分别增长3.3‰和1.8‰。

1月4日,国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,作为顶层设计,聚焦十二个行业场景化落地,推动发挥数据要素乘数效应,释放数据要素价值。公共数据授权运营有望放开,数据运营商扮演重要角色。

《行动计划》提出:1)完善数据资源体系;2)加大公共数据资源供给;3)引导企业开放数据。4)健全标准体系;5)加强供给激励。

中信证券指出,数据要素是数字经济发展的“石油”,“《数据二十条》”等政策驱动下,数据要素的挖掘、储存、确权、交易、应用等环节不断完善,数据要素的价值和应用潜力有望加速释放。

中信建投研报认为,考虑政策方向和落地节奏,推荐关注两大方向和三大类企业。方向一,以公共数据运营为业务的企业,有望率先受益公共数据要素市场发展;方向二,以服务央国企的数据资产整理,数据要素入表的企业,有望率先证实自身在确权、评估、入表等一系列行业新需求能力;三大类企业:1)数据生产型企业;2)平台服务型企业;3)背书服务型企业。

华西证券表示:数字经济正在引领全球产业向更高效率迈进,人工智能作为产业数字化的核心驱动力,预计未来三年将以超过25%的复合增速发展。研报特别强调了大模型技术的崛起,如ChatGPT的出现,标志着AI技术进入“iPhone时刻”,大模型应用生态日益繁荣,预示着通用人工智能的雏形显现和物理世界数字化的加速。

数据要素相关概念企业:

首选三大电信运营商+互联网平台。港股行业细分包括:

万国数据-SW(09698):万国数据日前宣布香港首座自建数据中心 " 香港一号 " 已经顺利为所有客户成功入驻。该数据中心座落于葵涌区,总建筑面积约达22,931平方米,可带来18.8兆瓦 ( MW ) 的IT电力容量。作为国内最大的第三方数据中心运营商,万国数据始终坚持“国内+国际”双轮驱动的发展策略。报告期内,公司国内业务稳步推进,再获两笔超大规模订单的同时,位于廊坊的新建数据中心已投入运营,且该项目的二期已启动建设,净建筑面积6328平方米,已被100%预订。

阜博集团(03738):阜博在掌握影视基因数字指纹、水印等核心专利技术的同时,顺应Web3.0和AI的发展趋势,积极探索数字内容确权、数字内容资产保护和交易在新场景下的应用机会。随着中国数字文化产业高速发展,数字资产的确权、流通与交易需求愈加旺盛,叠加粒子科技的媒资管理技术产品在阜博业务中的广泛的应用,阜博将在Web3.0&AI发展浪潮中保持领先地位。

阅文集团(00772):2023年,阅文在线阅读平台新增约38万名作家及67万本小说,新增字数超过390亿。其中新人作家表现亮眼,2023年作品总收入超十万人民币的新人作家数量同比增长六成;2023年收入超一百万人民币的新书中,新人作家的作品占比近1/3;而00后作家均订过一万的作品数量同比增长达到了230%。阅文去年进行在线业务渠道优化,相关影响预期将逐步减弱。随着分销渠道优化,并将经营重心转向高消费优质用户群,机构相信今年公司收入将重新取得增长。

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