远大医药(00512)附属与 Sirtex HoldCo订立第二份可换股借款协议 涉资2866万美元

智通财经APP讯，远大医药(00512)公布，根据公司日期为 2023 年 8 月 21 日有关第一份可换股贷款协议的公告，据此，公司全资附属公司远大香港同意向 Sirtex HoldCo 提供第一份可换股贷款协议。可换股贷款本金总额为4834万美元。

于2024年3月1日，远大香港 (作为贷款人)，与 Sirtex HoldCo(作为借款人)订立了第二份可换股借款协议，据此远大香港同意向 Sirtex HoldCo 授出可换股借款，累计本金为2866万美元，初始兑换价格为每股 Sirtex HoldCo 股份 1.1806 美元。

根据第一份可换股借款协议及第二份可换股借款协议的条款及条件，可换股借款可以兑换为 Sirtex HoldCo 的股本权益。

假设第二份可换股借款于到期日时被全部兑换，最多共约2607.22万股 Sirtex HoldCo 股份将会被发行，代表待发行 Sirtex HoldCo 股份后被扩大的 Sirtex HoldCo 已发行股本的约 2.25% (假设 Sirtex HoldCo 的已发行股本并无其他变化)。

假设第一份可换股借款及第二份可换股借款全部兑换，最多共约7004.74万股 Sirtex HoldCo 股份将会被发行，代表待发行 Sirtex HoldCo 股份后被扩大的 Sirtex HoldCo 已发行股本的约 5.83% (假设 Sirtex HoldCo 的已发行股本并无其他变化)。

于本公告日期，Sirtex HoldCo 由弘年拥有约 51.61%、CDH Genetech 拥有约 42.02%及远大香港拥有约 6.37%。待第二份可换股借款被全部兑换后，Sirtex HoldCo 的被扩大已发行股本将会由弘年拥有约 50.45%、CDH Genetech 拥有约 41.07%及远大香港拥有约 8.48%。待第一份可换股借款及第二份可换股借款被全部兑换后，Sirtex HoldCo 的被扩大已发行股本将会由弘年拥有约 48.60%、CDH Genetech 拥有约 39.57%及远大香港拥有约 11.83%。

公告称，订立第二份可换股协议后，Sirtex 将可运用可换股借款所得净额支付部份于2024年3月期满的债务共2866万美元，并因此有更穏定的流动性状况以支持其持续发展; 及如兑换第二份可换股借款，该集团将可以进一步增加其于 Sirtex 的股权，而其全球创新医疗产品的业务将会进一步加强集团的产品管线。公司相信第二份可换股借款的短时期、回报率、到期日及可兑换特性可使集团取得可观的债券回报及风险可控。