崔东树:1月的车市增长较强 全年预计达到3150万台创历史新高

作者: 智通转载 2024-02-16 22:24:53
随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大,进一步稳定和扩大汽车消费,1月的车市增长较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大,总体汽车市场持续走强,全年预计达到3150万台,创历史新高。

2024年中国汽车市场面临持续向好的基础走势。1月的汽车市场受到春节因素促进较大,实现同比48%的高增长。受到企业策略影响,1月的中国汽车市场的重卡恢复较强,乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。大集团格局巨变,一汽、东风、长安超强走势。重卡环比暴增8成,微车环比暴跌7成、乘用车环比降2成、客车环比降4成,行业岁末年初走势复杂。

随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大,进一步稳定和扩大汽车消费,1月的车市增长较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大,总体汽车市场持续走强,全年预计达到3150万台,创历史新高。

1、2024年汽车乘商均开门红

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近几年乘商分化特征明显。今年市场受政策和春节因素影响,乘用车增速相对偏弱,商用车2023年较强,2024年1月走势因低基数而较强。

2、2024年汽车市场开门红图片

前几年汽车市场持续下滑,今年形势呈现1月环比走强的特色走势。

2019年累汽车总计销量2576.87万台,累计降8.1%;2020年累汽车总计销量2531万台,累计降1.9%;2021年累汽车总计销量2627万台,累计增速3.8%,终于实现正增长,高于2019年表现;2022年汽车总计销量2675.57万台,累计增速1.9%;2023年全年累计厂家销量汽车总计销量3009万台,累计增速12.5%。

2024年1月份汽车总计销量241.99万台,同比增长47%,环比上月下降22%。3、主力车企集团的表现均较好

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此图是2021年图,因基数偏低,2021年年初走势高增长,主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。

2021年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

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对比上面2021年图表,2022年的部分车企强势表现,行业增速分化严重。2022年年初的疫情导致传统车企压力较大,尤其新能源冲击叠加疫情影响,国有大集团表现分化,广汽和奇瑞表现优秀,其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。

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2023年初新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化,部分国企掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好;奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化,因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

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2024年1月的汽车集团的阵容格局全面变化,由于时间短和季节性销售节奏安排,因此长安和一汽、东风表现的很好。

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1月车市相对分化,节前车市消费较强,各家走势分化。部分主力厂家环比上月出现较大增长,长安、奇瑞、吉利等持续走强。

4、狭义乘用车企业产销走势

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2023年全年累计厂家销量狭乘合计销量2553.23万台,累计增速10.4%;2024年1月份狭乘合计销量208.85万台,同比增长44.2%,环比上月下降23%。

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1月主力车企总体偏弱,自主强,合资车企1月稍有恢复。吉利汽车1月领军,一汽大众较强。比亚迪、奇瑞汽车、长安汽车占据领先地位。

乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强,自主表现分化尤为明显。

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2023年全年厂家狭乘零售累计2170万台,累计增速6%;2024年1月狭乘销量合计203万台,同比增长58%,环比上月下降14%。

5、新能源乘用车企业产销走势

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新能源乘用车2022年销量650万台,同比增长96%。2023年新能源乘用车市场887万,走势平稳增长。

2024年1月销量68.2万的增长较弱,厂家比较谨慎。

6、传统动力乘用车企业产销走势

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2023年传统燃油狭义乘用车销量1666万台,较2022年同期基本持平;2024年1月传统狭义乘用车销量141万台,较去年同期同比增33%,环比上月下降12%。

前期常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。近期传统车的走势相对回暖,希望传统车也能稳定并回复增长。

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常规动力乘用车合资车企为主的局面逐步改变,奇瑞、吉利、长安和合资三强的市场仍是较强,一汽大众在合资绝对领军,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

7、商用车企业产销分类走势

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商用车市场总体走势较低,2022年同比下降30%,呈现历年少有的超低增速特征。

2023年全年累计厂家销量广义商用车销量429.77万台,累计增速18.6%;2024年1月份广义商用车销量33.14万台,同比增长72.9%,环比上月下降14.9%。2023年开局低迷主要是1月基数因素,随后低基数下的各月表现较强,2024年1月的商用车增长暴增。

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商用车市场主力厂家是北汽福田、东风汽车、中国重汽、长安汽车等,其中重汽和江淮表现相对较强,江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

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2023年全年累计厂家销量微车合计销量88.24万台,累计增速6.3%;2024年1月份微车合计销量2.66万台,同比增长1.7%,环比上月下降69.7%。

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2023年五菱走势相对很强。2024年1月主力厂家销量低迷,上汽通用五菱、东风走势相对平稳,长安表现优秀。

9、轻型卡车企业产销分类走势

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2023年全年累计厂家销量卡车合计销量292.73万台,累计增速22.8%;2024年1月份卡车合计销量26.97万台,同比增长87.2%,环比上月增长9.5%。

2023年全年累计厂家销量轻卡销量190.92万台,累计增速18.1%;2024年1月份轻卡销量16.22万台,同比增长81.7%,环比上月下降13.5%。前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量,去年逐步回归常态。

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2024年的轻卡主力厂家分化较明显,江淮、长安、东风都是环比12月暴增,但福田和江铃环比12月暴跌。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡阵营强势企业。10、中重型卡车企业产销分类走势

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2019年全年累计中重卡销量131.36万台,累计降0.9%;2020年全年累计中重卡销量177.8万台,累计增速35%;2021年全年累计中重卡销量157.2万台,累计降12%;2022年中重卡销量76.75万台,累计降51%;2023年全年累计厂家销量中重卡销量101.81万台,累计增速32.7%。

2024年1月份中重卡销量10.75万台,同比增长96.1%,环比上月增长83.3%。

前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。

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2023年的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。2022年年末东风重卡强势拉升,2023年末调整,今年重汽、东风、一汽的开局较强,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。

11、轻型客车企业销售走势

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2023年全年累计厂家销量客车合计销量48.81万台,累计增速19.6%;2024年1月份客车合计销量3.51万台,同比增长63.4%,环比上月下降36.5%。

2023年全年累计厂家销量轻客销量39.63万台,累计增速23.9%;2024年1月份轻客销量2.81万台,同比增长55%,环比上月下降34.2%。

轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较快,专用车的走势很强,因此轻客的市场增长较好。

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1月轻客企业基本以环比暴跌为主。近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年上汽大通和长安的走势较强,尤其上汽大通的出口表现很强。

12、大中型客车企业销售走势

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2023年全年累计厂家销量大中客销量9.17万台,累计增速3.9%;2024年1月份大中客销量0.7万台,同比增长108.6%,环比上月下降44.2%。

前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2023年疫情影响消退,因此大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府缺钱,2024年1月的公交类车型表现一般。

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2024年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策退出,客车透支较明显,2024年1月环比剧烈下滑。

2024年1月宇通客车、厦门金龙等环比暴跌,苏州金龙车1月环比增幅较大。中通客车、安凯等客车1月同比增长较好。1月的大中客市场的二线车企表现较好。

本文来源于微信公众号“崔东树”;智通财经编辑:文文。

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