港股概念追踪 | 中央一号文件明确 充换电设施建设迎政策暖风频吹(附概念股)

智通财经APP获悉，推动新能源汽车“下乡”，充电桩要先行。2月3日，2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》正式发布，其中提出推进农村电网巩固提升工程。推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。此前华西证券研报指出，未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。

值得注意的是，2023年中央一号文件是提出“鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡”，今年中央一号文件则给出了“加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设”，这也是中央一号文件首次提出。

从鼓励购买到创造使用条件，2024年中央一号文件对支持新能源汽车发展的描述变化也昭示了未来政策支持的方向。鼓励新能源汽车下乡是鼓励购买和消费，而加强充换电设施规划建设则是为新能源汽车使用创在有利条件，从而促进消费者主动选择购买新能源汽车。

农村地区新能源汽车市场空间巨大。当前，我国一线城市新能源汽车渗透率已超过40%，但是农村地区新能源汽车渗透率还不足20%。

中国汽车工业协会充换电分会也表示，农村新能源汽车市场空间广阔，未来将成为我国新能源汽车的主要增量市场，但农村地区公共充电基础设施建设不足等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。有车企负责人称，乡村充电基础设施是否完备对新能源汽车在农村地区的销量影响占到了70%-80%。

事实上，在今年中央一号文件之前，政策端就不断发力“充电桩下乡”。去年5月，国家发改委发布了《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。《实施意见》提出了11项具体举措，通过适度超前建设充电基础设施、优化新能源汽车购买使用环境，着力推动新能源汽车下乡，不断释放农村地区消费潜力。

近日，国家能源局官网发布《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》，《通知》提出，力争到2025年底，示范县乡因地制宜建成布局合理、快慢结合、适度超前的充电网络体系，推动实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”的基本要求。

多个省市出台相关文件，旨在推动充电站下乡。例如，天津发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴若干举措》，山西省晋中市发布《晋中市电动汽车充(换)电基础设施建设三年行动计划(2023—2025年)》。

1月11日中国充电联盟发布2023年全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示，2023年12月比11月公共充电桩增加10万台，同比增长51.7%。2023年全年，充电基础设施增量为338.6万台，新能源汽车销量949.5万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。

充电方面，东海证券指出，政策推动叠加市场需求释放，全球充电桩行业加速发展。全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为其重要补能设施发展进程加速。中央及全国多地相继发布相关文件明确充电桩建设目标，政策催化下，国内充电桩市场持续发展，截止2023Q3国内车桩比约2.4:1，海外市场布局节奏相对较缓，市场需求亟待释放。国内桩企有望凭借高性价比产品实现加速出海，建议关注技术布局领先、已获海外认证、具备品牌影响力的国内桩企。

换电方面，开源证券则预计，2025年我国换电产业链市场规模有望达到1334亿元。换电行业千亿级别赛道的蓝图正徐徐展开，未来的市场空间颇具想象力。

相关概念股：

蔚来-SW(09866)：蔚来1月11日宣布与江汽集团、奇瑞汽车分别达成换电战略合作协议，将在电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营等方面展开合作。早在去年11月，蔚来亦与长安汽车、吉利控股在换电领域达成合作。

理想汽车-W(02015)：1月7日消息，理想汽车宣布，理想汽车超充站已落成312座，覆盖京津冀、长三角、大湾区、成渝四大经济带。根据理想此前发布的《2023年度理想超充站充电报告》，从2023年4月20日第一座理想超充站建成至2023年12月28日，已有262座理想超充站投入运营，布局62条高速，18个省份，全年总充电次数达255942次，理想超充站设备全年在线率≥99%。

比亚迪股份(01211)：2023年3月，比亚迪与壳牌签署全球战略合作协定，宣布将共同推进能源转型，双方将在国内发展电动汽车充电网路，预计在深圳经营1万多个电动汽车充电终端，并计划扩展到其他城市。

泰坦能源技术(02188)：公司的充电设施已经覆盖80多个城市，超过600座充电站。其中包括大型场馆站(北京奥运、上海世博、广州亚运)、国网示范站(北京高安屯、青岛薛家岛、临沂焦庄)、大型公交充电站(上海金高路、佛山东平大桥、青岛莱西)等。