影视制作公司Skydance Media或将派拉蒙环球(PARA.US)私有化

David Ellison的影视制作公司Skydance Media及其财务支持者正在考虑将派拉蒙全球-B(PARA.US)全部私有化。

智通财经APP获悉,据海外媒体援引知情人士报道,David Ellison的影视制作公司Skydance Media及其财务支持者正在考虑将派拉蒙全球-B(PARA.US)全部私有化。

知情人士称,Skydance已经与派拉蒙交换了初步信息,但全面的尽职调查尚未开始。

Skydance一直与私募股权机构红鸟资本及KKR就收购Shari Redstone拥有的National Amusements的交易进行合作,后者具有派拉蒙77%的投票权股份。该交易的前提是Skydance与派拉蒙合并,此次合并的结果可能将派拉蒙这家更大的媒体公司完全私有化。

随着媒体格局正从传统电视转向流媒体,Redstone正考虑出售公司。虽然派拉蒙几十年来一直保持盈利,但与奈飞、谷歌的YouTube、苹果、亚马逊及其他大型流媒体公司相比,它的规模较小,而这些大型公司财务实力更为雄厚,能够负担得起体育和娱乐内容。

任何收购都不是万无一失的,谈判也可能破裂。

目前无法获悉Redstone在出售National Amusements时,是否会要求获得与派拉蒙剩余股东不同的溢价。

派拉蒙市值82亿美元,负债约150亿美元,Skydance收购派拉蒙将需要额外的资金支持,其中部分资金可能来自Skydance的私募股权合作伙伴和甲骨文公司的创始人之一、亿万富翁Larry Ellison,即David Ellison的父亲。上述人士称,因目前尚未决定是否要推进交易,Skydance还未对外融资。

知情人士称,Skydance对仅收购National Amusements而不收购派拉蒙全部股份的交易不感兴趣。虽然这将使Skydance获得派拉蒙的控制权,但不能解决派拉蒙作为一家上市公司面临的问题,包括经营不断增长但亏损的Paramount+流媒体服务,及经营MTV、VH1、Comedy Central和Nickelodeon等不断下滑的线性有线电视资产。

红鸟资本、Skydance、派拉蒙全球和National Amusements的发言人拒绝发表评论。

该人士称,华纳兄弟探索(WBD.US)也就收购派拉蒙的事项进行了初步讨论。如果Redstone决定将公司卖给Skydance,那么一个动因可能是认为华纳兄弟探索更倾向于与Comcast的NBCUniversal进行合并。

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