新股公告|天津建发(02515)拟全球发售5395万股 预计2024年1月16日上市

天津建发(02515)于2023年12月29日-2024年1月11日招股,拟全球发售5395万股,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售股份2.5港元-2.9港元,每手2000股,预期股份将于2024年1月16日上市。

智通财经APP讯,天津建发(02515)于2023年12月29日-2024年1月11日招股,拟全球发售5395万股,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售股份2.5港元-2.9港元,每手2000股,预期股份将于2024年1月16日上市。

据悉,该公司是天津市的一家建设集团,提供全面的工程施工服务。根据弗若斯特沙利文报告,2022年天津市有2547家建筑企业,按2022年天津市工程施工收入计,集团于整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计,公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四,约占市场份额0.2%。于往绩记录期间,公司主要从事工程施工业务,并致力于向客户提供优质工程施工服务。

根据弗若斯特沙利文报告,于2022年天津市的2547家建筑企业中,仅有三家建筑公司同时具备石油化工工程及公路工程施工资质,其中公司是唯一一家民营建筑公司。与具备较少资质的建筑公司相比,除了石油化工工程及公路工程施工的资质外,公司亦拥有市政公用工程及建筑工程资质,使公司能够参与更广泛的项目。截至最后可行日期,公司已拥有二十四项有关公司工程施工业务的资质,其中包括两项一级施工资质:石油化工工程施工总承包壹级资质;及地基基础工程专业承包一级资质。

假设发售价为每股发售股份2.7港元,及超额配股权未获行使,全球发售所得款项净额约为1.075亿港元。其中,约55.0%将用于为公司潜在项目的前期成本提供资金。约15.0%将会用于在天津以外的地区设立当地分支机构,并将公司的业务网络拓展至更多中国城市。约10.0%将用于提升公司的研发能力。约10.0%将用于收购或投资于其他专注于石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设,并持有承接有关工程的相关许可证或资质的建筑公司。约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

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