首创置业(02868)发行5亿美元票据

智通财经APP讯，首创置业(02868)发布公告，该公司全资附属Central Plaza Development Ltd作为发行人已向联交所申请该计划(计划额度由10亿美元增加至20亿美元)于2018年1月18日后12个月上市，从而以债务证券发行方式仅向专业投资者发行。

预期该计划的有关上市将于2018年1月30日或前后生效。根据该计划，发行人可于获豁免遵守美国证券法注册规定的交易中，向专业及机构投资者发售及发行证券，本金金额上限为20亿美元。

于2018年1月24日，该公司、发行人、担保人、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议，以根据该计划进行提取，从而发售及发行总票面值5亿美元的票据，该等票据获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。

票据由担保人无条件及不可撤回地担保，并由首创集团给予维好及流动性支持协议及股权回购承诺的利益。票据以美元为单位。

据悉，该期票据票息率为每年3.875厘，年期为3年。