港股收盘(12.15) | 恒指收涨2.38% 科网、内房股强势 东方甄选(01797)股价创5个月新低

受美联储降息预期大幅升温及11月国民经济持续向好刺激,港股三大指数集体走高,恒指及国指早盘均涨超3%,恒科指涨幅一度逼近4%。截止收盘,恒生指数涨2.38%或390点,报16792.19点。

智通财经APP获悉,受美联储降息预期大幅升温及11月国民经济持续向好刺激,港股三大指数集体走高,恒指及国指早盘均涨超3%,恒科指涨幅一度逼近4%。截止收盘,恒生指数涨2.38%或390点,报16792.19点,本周累涨2.8%,全日成交额1362.59亿港元;恒生国企指数涨2.28%,报5700.39点;恒生科技指数涨2.22%,报3780.69点。

中泰国际指出,预计2024年美国从加息到降息的周期转换时点或在年中才来临,港股流动性压力释放将呈现“先慢后快”态势。随着美国降息预期交易升温,美元指数走弱,人民币被动升值,港股的估值及流动性的挤压均有望舒缓。预计中国将维持宽货币政策推动融资成本下降,资金有望继续南下继续支撑港股。

蓝筹股表现

东方海外国际(00316)领涨蓝筹。截至收盘,涨9.37%,报103.3港元,成交额3.52亿港元,贡献恒指1.84点。主要航运公司中马士基、达飞1月继续提涨,根据近期航司在挺价时的一致性举措,其他航司大概率跟进。广州期货表示,总体来看,近期船司密集提价引致现货指数持续向上,SCFI指数兑现12月中涨价,但还未覆盖1月初价格。目前市场静待新一轮提价落实,EC价格预计将保持高位震荡。

其他蓝筹股方面,京东集团-SW(09618)涨6.98%,报105.7港元,贡献恒指19.01点;信义光能(00968)涨6.85%,报4.37港元,贡献恒指2.13点;舜宇光学科技(02382)跌2.04%,报72.1港元,拖累恒指1.67点;中国联通(00762)跌1.23%,报4.8港元,拖累恒指0.59点。

热门板块方面

盘面上,权重科技股今日表现强势,助力大市走高,京东盘中曾大涨超10%;纸业股、内房股、汽车产业链、有色金属、教育股、半导体、大消费股等纷纷走强;此外,隔夜国际油价上涨,带动石油股集体反弹;另一边,细价股整体表现低迷;“小作文”风波持续发酵,东方甄选一度跌近8%。

1. 科网股表现强势。截至收盘,京东集团-SW(09618)涨6.98%,报105.7港元;百度集团-SW(09888)涨4.1%,报111.6港元;美团-W(03690)涨3.91%,报84.95港元;阿里巴巴-SW(09988)涨3.69%,报71.65港元。

12月14日的议息会议上,美联储维持联邦基金利率在5.25%~5.5%的区间,但前瞻指引意外转鸽,预示明年将进行超出预期的降息。点阵图显示,美联储预计2024年可能会将利率下调75BP;高盛最新预计美联储在明年3月、5月和6月连续进行三次25BP的降息。国信证券表示,11月初美债收益率出现了逆转,加息周期或宣告结束,投资人风险偏好提升:基本面角度看,海外以苹果/META/谷歌/TSLA为代表的大企业业绩稍逊预期,吸引力相对减弱,国内互联网公司三季报已发布,优质标增长依旧亮眼,横向对比,国内互联网板块股票性价比凸显。

2. 内房股全线上涨。截至收盘,融创中国(01918)涨16.3%,报1.57港元;雅居乐集团(03383)涨8.54%,报0.89港元;世茂集团(00813)涨7.27%,报0.59港元;中国金茂(00817)涨6.85%,报0.78港元。

12月14日,北京发布调整优化普通住房标准和个人住房贷款政策的通知,优化普宅认定标准,下调按揭最低首付比例、延长贷款期限,降低按揭利率政策下限,更好支持刚性和改善性住房需求。同日,上海也调整普通住房标准和优化差别化住房信贷政策。这是9月出台认房不认贷后京沪对房地产需求的进一步放松。中信证券指出,京沪两地降低按揭贷款利率下限和最低首付要求,调整普宅认定标准,有利于促进有效需求释放,将显著减小市场下行的斜率,并为2024年市场的企稳创造有利的条件。该行认为,当前重要龙头开发企业的股价已经包含了市场较弱的预期,估值具备吸引力。同时,该行相信2024年核心城市一二手房交易GTV会好于市场当前预期。

3. 黄金股集体上涨。截至收盘,紫金矿业(02899)涨4.94%,报11.9港元;灵宝黄金(03330)涨3.91%,报1.33港元;中国黄金国际(02099)涨3.25%,报31.8港元;招金矿业(01818)涨1.32%,报9.22港元。

美联储12月利率决议公布,联邦公开市场委员会一致同意暂停加息,维持利率区间在5.25%-5.50%。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,当前利率已经接近峰值,而对放宽货币政策的讨论已经开始。周四,COMEX 2月黄金期货结算价收涨2.38%,报2044.9美元/盎司。中信证券此前指出,基于降息、全球经济放缓、央行不断购金、地缘政治风险加剧的逻辑,认为黄金仍未被充分定价,其在2024年的价格中枢仍然具有可观的增长空间。

4. 光伏股普遍反弹。截至收盘,信义光能(00968)涨6.85%,报4.37港元;新特能源(01799)涨5.7%,报10.2港元;福莱特玻璃(06865)涨4%,报11.44港元;协鑫科技(03800)涨1.85%,报1.1港元。

国金证券指出,2023H2以来逐渐白热化的组件价格竞争,已将行业在过剩状态下可能出现的惨烈景象展现大半,结合持续一年半的板块股价下行,投资者对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪也基本释放完毕,该行认为2024年光伏板块将迎来基本面和市场预期的“否极泰来。海通国际认为,光伏行业受益于碳中和的发展、以及全球平价时代经济性两大重要因素,未来长期都将保持良好成长性;产业链价格下降有助于进一步刺激需求增长,行业长期空间较大;估值对于价格下降导致的盈利压力反应充分,龙头公司明显低估,具备中长期投资价值。

5. 大消费股涨幅靠前。截至收盘,百威亚太(01876)涨5.17%,报13.84港元;海底捞(06862)涨4.73%,报14.6港元;滔搏(06110)涨4.61%,报6.13港元。

国家统计局今日公布数据显示,11月份,社会消费品零售总额42505亿元,同比增长10.1%,为连续第4个月回升,同时创下5月后的最高纪录。其中,除汽车以外的消费品零售额38191亿元,同比增长9.6%。国家统计局表示,11月份,随着各项宏观政策发力显效,国民经济持续回升向好。但也要看到,外部不稳定不确定因素依然较多。国内需求仍显不足,经济回升向好基础仍需巩固。东方金诚指出,继10月财政政策显著发力后,年底前社会融资规模将持续处于高增状态,各地也会加快重大项目形成实物工作量,宏观政策将在稳增长方向持续用力,四季度经济将延续稳中向上势头。

门异动股

1. 耀星科技集团(08446)全天走高截至收盘,涨30%,报1.17港元。

耀星科技集团公布,12月14日盘后,公司(作为买方)与湖南万邦湘发商贸集团有限公司订立谅解备忘录,据此,公司拟透过注资或转让股权方式收购万邦湘发的股权。据悉,万邦湘发主要从事为个人和小型企业提供债务重组的财务咨询等。

2. 中国擎天软件(01297)复牌飙升截至收盘,涨15.69%,报0.295港元。

中国擎天软件公布,Long Capital(作为要约人)建议以协议安排方式将公司私有化,每股现金作价0.33港元,较停牌前收报溢价29.41%。涉资约2.1亿港元。生效后,公司将申请撤回股份于联交所的上市地位。目前,要约人及其一致行动人士共计持有公司股本48.2%。

3. 东方甄选(01797)创5个月新低截至收盘,跌5.58%,报26.25港元。

随着东方甄选“小作文”风波因数次回应不当、处理不当,逐渐演变为公司团队之间矛盾内讧公开化。该事件直接导致东方甄选抖音账号大规模粉丝流失。目前,东方甄选抖音直播间粉丝数为3076.5万,与12月9日的3116万相比,减少近40万人。

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