星源材质(300568.SZ)拟发行GDR并在瑞士证交所上市 每份GDR 9.46美元至10.44美元

智通财经APP讯，星源材质(300568.SZ)公告，公司拟初始发行不超过634.24万份全球存托凭证(“GDR”)，每份GDR代表5股公司A股。此外，公司及独家全球协调人华泰金融控股(香港)有限公司可共同行使增发权发行不超过634.24万份GDR。本次发行的GDR代表的新增基础证券为不超过6342.4万股A股。本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR9.46美元至10.44美元。本次发行的GDR的发售期为2023年12月12日(瑞士时间)当日。公司预计本次发行的募集资金总额约为6310万美元(在未行使增发权的情况下)至1.262亿美元(在增发权完全行使的情况下)。

此外，本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。