1. 11月27日(周一)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.11%,标普500指数期货跌0.15%,纳指期货跌0.11%。
2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.21%,英国富时100指数跌0.25%,法国CAC40指数跌0.09%,欧洲斯托克50指数跌0.14%。
3. 截至发稿,WTI原油跌1.24%,报74.60美元/桶。布伦特原油跌1.07%,报79.62美元/桶。
市场消息
本周美国经济数据可能好消息和坏消息并存。周三,第三季度GDP预期年化增长率预计将从4.9%略微上调至5.0%。美国经济第三季度的强劲增长并不令人意外,因为这一时期的零售销售强劲、失业率较低且工资增长强劲。周五公布的11月ISM制造业PM预计会小幅上升,但仍将保持在收缩区间。真正的亮点是周四的一组数据,包含核心PCE物价指数和个人收入和支出。PCE数据是美联储青睐的通胀指标,这将有助于解释反通胀进程持续的程度,同时对市场的降息定价进行验证。美国10月份整体PCE预计同比增速将从此前的3.4%放缓至3.1%,核心PCE预计将从此前的3.7%放缓至3.5%。
美国“黑色星期五”线上销售额达到98亿美元,创历史新高。美国购物者在“黑色星期五”的在线消费额达到创纪录的98亿美元。对面临假日购物季惨淡销售预期的零售商来说,这是一个积极的信号。消费者对电子产品、智能手表、电视和音响设备的需求使当天的在线销售额较去年增长7.5%。去年,高通胀冲击了消费者的钱包,零售商通过大力打折来摆脱积压的库存。今年,假日购物情况成为美国消费韧性的风向标,因为新冠疫情期间存下的钱开始减少,以及利率持续处于20多年的高位。此外,Adobe Analytics预计网络星期一将是今年最大的在线购物日,预计销售额达到120亿美元,同比增长6.1%,但随着折扣的减少,假日季节后期的消费可能会减少。
通胀数据对股市反弹构成考验,美股涨势能否持续?未来一周将是对当前市场的一次考验,上周五股市收于一年多以来的最佳月度涨幅。本周四的通胀数据将为经济数据提供最后的机会,以推翻目前支撑股市的说法,即美国经济可能走向“软着陆”,即通胀回落至央行2%的目标,而不会出现严重的经济衰退。最近的经济数据与这一趋势一致,导致股市中遭受重创的领域,如小盘股和模因股进入反弹模式。这些数据也影响了市场对美联储的预期,根据芝加哥商品交易所集团的数据,市场目前预计美联储再次加息的可能性只有12%。经济学家预计,根据美联储偏爱的通胀指标核心PCE, 在10月份将同比增长3.5%。
市场要小心!顶尖对冲基金Point72:年底美国经济放缓或带来动荡。顶尖对冲基金Point72的分析师Sophia Drossos表示,随着美国经济今年四季度放缓,投资者应做好动荡的准备。Drossos在接受电话采访时称:“我们可能会进入一段波动期,因为我们预计美国GDP将大幅放缓,这可能会引发一些衰退担忧,由于长期较高的利率抑制了支出,美国消费者将退后一步,经济增长将放缓。”不过,Point72预计美国经济不会出现衰退,本月将其对第四季度GDP增速的预期上调至1.5%,这比经济学家共识预期的0.7%更为乐观。截至9月底,美国三季度GDP增长4.9%。
个股消息
老虎证券(TIGR.US)Q3净利润同比增长141.1%,全球开户客户新增2.9万。老虎国际第三季度营收7015万美元,环比增长6.2%,同比增长26.6%;季内归属于母公司的non-GAAP净利润为1600万美元,环比增长4.3%,同比增长141.1%;2023年前三个季度non-GAAP净利润达4165万美元,超公司过去两年non-GAAP净利润之和。三季度,老虎国际全球开户客户新增2.9万,总数达215万;入金客户新增2.5万,总数达87万,同比增长14.8%。期内公司总交易额803亿美元,其中股票交易规模221亿美元,期权与期货合约交易约814万份。客户总资产规模约189亿美元,同比增长45.7%,季内客户净入金超15亿美元。
“龙头”特斯拉(TSLA.US)股价站不稳,电动车恐成“绿色抛售潮”下一个受害板块。最新的Markets Live Pulse调查显示,席卷绿色股票的抛售浪潮似乎将持续到2024年,这将是绿色股票连续第四年下跌。负面情绪似乎将席卷更广泛的绿色资产类别,特斯拉公司被认为有可能被踢出标普500指数前十大成份股的地位。在MLIV Pulse的620名受访者中,近三分之二的人表示,他们计划远离电动汽车行业,57%的人预计iShares全球清洁能源ETF将在2024年延续跌势,该基金今年下跌了约30%。前景黯淡之际,绿色投资者正在应对疫情后世界的冲击,这种冲击是由利率大幅上升造成的。
赛诺菲(SNY.US)Dupixent在慢性肺病二期试验中疗效显著。赛诺菲处方药Dupixent最新研究表明,它能有效帮助慢性肺疾病患者改善呼吸功能和恢复肺功能,并有望为这款畅销药品开拓更多增长空间。赛诺菲周一发布的消息显示,Dupixent在针对慢性阻塞性肺病(COPD)患者的第二期关键性研究中展现出显著疗效。据了解,COPD是一种危及生命的呼吸系统疾病,十多年来尚无新的治疗方案取得突破。然而,在一项名为Notus的高级别临床试验中,Dupixent使患者COPD恶化速率相比安慰剂组下降了34%。该试验覆盖了935名现在或曾经吸烟的成年人。而在此前的Boreas试验中,这一下降比例为30%。
葛兰素史克(GSK.US)血癌药物Blenrep在研究中帮助患者延长寿命。葛兰素史克表示,其抗体药物Blenrep在一项后期研究中帮助患者延长了寿命,而血癌没有恶化。该药物去年在美国被撤销了许可。葛兰素史克在一份声明中表示,与另外两名年龄较大的患者一起服用该药的志愿者相比,接受标准治疗方案的对照组在初始治疗后复发的骨髓瘤表现更好。Blenrep是葛兰素史克在癌症治疗领域努力的一部分,但该公司去年遭遇挫折,在一项临床试验失败后,美国监管机构撤销了对Blenrep的批准。周一公布的结果来自一项中间分析,该研究是在一个监测小组的建议下进行的。
激进对冲基金Elliott斥资逾20亿美元入股冠城国际(CCI.US)。激进投资机构Elliott Investment Management斥资逾20亿美元买入冠城国际的股份,预计推动这家无线基础设施运营商进行变革。据报道,Elliott计划在积累股份后与冠城国际接触,试图推高其股价。如果Elliott决定明年提名冠城国际董事会成员,提名窗口期为1月18日至2月17日。冠城国际的市值约为450亿美元。在Elliott入股的消息传出之前,这家著名的激进对冲基金于2020年7月首次披露了其在冠城国际的股份,当时称其已积累了10亿美元的头寸。
重要经济数据和事件预告
北京时间21:00:美国10月营建许可月率修正值(%)。
北京时间23:00:美国10月季调后新屋销售年化总数(万户)。
北京时间23:30:美国11月达拉斯联储制造业活动指数。
北京时间22:00:欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发表讲话。
业绩预告
周二早间:灿谷(CANG.US)
周二盘前:拼多多(PDD.US)、兰亭集势(LITB.US)