崔东树:10月车市增长超预期较强 2023年中国汽车市场面临逐步向好走势

乘联会秘书长崔东树发文称,2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。

智通财经APP获悉,乘联会秘书长崔东树发文称,2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大;3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增;6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强,乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大,进一步稳定和扩大汽车消费,10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大,总体汽车市场持续走强,全年预计达到2950万台,创历史新高。

1、2023年汽车增速较好

近几年乘商分化特征明显。今年市场受春节因素影响,乘用车受促销影响而有压力,商用车1-10月较强,10月走势因环保升级而较强。

2、2023年汽车市场低开高走

前几年汽车市场持续下滑,今年形势呈现10月环比走强的特色走势。

2019年累汽车总计销量2576.87万台,累计降8.1%;2020年累汽车总计销量2531万台,累计降1.9%;2021年累汽车总计销量2627万台,累计增速3.8%,终于实现正增长,高于2019年表现;2022年汽车总计销量2675.57万台,累计增速1.9%。

2023年1-10月累计汽车总计销量2396.71万台,累计增速9.1%;10月汽车总计销量285.26万台,同比增长13.8%,环比上月下降0.4%。

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3、10月主力车企集团的表现均较好

2021年图,因基数偏低,2021年年初走势高增长,主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。2021年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

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对比2021年图表,2022年的部分车企强势表现,行业增速分化严重。2022年年初的疫情导致传统车企压力较大,尤其新能源冲击叠加疫情影响,国有大集团表现分化,广汽和奇瑞表现优秀,其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。

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2023年初新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化,东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好;奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化,因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

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10月车市相对较强,秋季开学前车市较强,各家走势分化。部分主力厂家环比上月出现较大增长,比亚迪、奇瑞等持续走强。

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SUV细分市场近几个月走势很强,大幅超越轿车市场走势。

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4、狭义乘用车企业产销走势

2023年1-10月累计狭乘合计销量2027.28万台,累计增速7.4%;10月狭乘合计销量244.51万台,同比增长11.5%,环比上月下降0.3%。

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10月主力车企总体偏弱,自主强,合资车企10月稍有恢复。比亚迪10月领军,一汽大众较强。奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车占据领先地位。乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强,自主表现分化尤为明显。

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5、新能源乘用车企业产销走势

新能源乘用车2022年销量650万台,同比增长96%。2023年1-10月新能源乘用车市场680万,走势平稳增长,10月销量88万的增长很好。

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近期新能源市场进一步分化,比亚迪和特斯拉强势上涨,广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很强。上汽通用五菱、奇瑞等调整。理想和蔚来表现很好。

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6、传统动力乘用车企业产销走势

2022年传统燃油狭义乘用车销量1666万台,较2021年同期累计降6%;2023年10月传统狭义乘用车销量156万台,较去年同期同比增3%,环比上月下降。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。传统车的走势相对低迷,希望传统车也能稳定并回复增长。

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常规动力乘用车合资车企为主的局面逐步改变,奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军,一汽大众等走势较强,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

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7、商用车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较低,2022年同比下降30%,呈现历年少有的超低增速特征。2023年1-10月累计广义商用车销量351.73万台,累计增速16.5%;10月广义商用车销量39.1万台,同比增长29.8%,环比上月下降1%。2023年开局低迷主要是1月基数因素,随后低基数下的各月表现较强,2023年10月的商用车增长持续较强。

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商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、中国重汽、长安汽车等,其中重汽和江淮表现相对较强,江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

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8、微车企业产销分类走势

2022年微型车销量83万台,累计降16.6%。2023年1-10月累计微车合计销量71.11万台,累计增速3.9%;10月微车合计销量9.45万台,同比增长11%,环比上月增长3.9%。

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由于疫情冲击,车购税减半政策效果不明显,2022年五菱走势相对很强。2023年10月主力厂家销量恢复,上汽通用五菱、东风走势相对平稳。

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9、轻型卡车企业产销分类走势

2022年卡车销量238.4万台,累计降35%;2023年1-10月累计卡车合计销量242.09万台,累计增速20.1%;10月卡车合计销量25.4万台,同比增长40.3%,环比上月下降1.9%。

2023年1-10月累计轻卡销量154.13万台,累计增速13.3%;10月轻卡销量16.39万台,同比增长29.7%,环比上月增长0.2%。

前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量,去年逐步回归常态。

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2023年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

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10、中重型卡车企业产销分类走势

2019年全年累计中重卡销量131.36万台,累计降0.9%;2020年全年累计中重卡销量177.8万台,累计增速35%;2021年全年累计中重卡销量157.2万台,累计降12%;2022年中重卡销量76.75万台,累计降51%。

2023年1-10月累计中重卡销量87.96万台,累计增速34.3%;10月中重卡销量9.02万台,同比增长64.7%,环比上月下降5.6%。

前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。

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2023年的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年年末东风重卡强势拉升,今年重汽开局较强,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。

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11、轻型客车企业销售走势

2022年客车销量40.82万台,累计降19.2%;2023年1-10月累计客车合计销量38.53万台,累计增速21%;10月客车合计销量4.25万台,同比增长21.2%,环比上月下降5.6%。

2023年1-10月累计轻客销量31.49万台,累计增速22%;10月轻客销量3.57万台,同比增长37.3%,环比上月下降2.8%。轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较快,专用车的走势很强,因此轻客的市场增长较好。

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近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃走势超强,其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。

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12、大中型客车企业销售走势

2020年累计大中客销量10.4万台,累计降27%;2021年累计大中客销量9.36万台,累计降10%;2022年大中客销量8.83万台,累计降5.6%;2023年1-10月累计大中客销量7.04万台,累计增速14.7%;10月大中客销量0.68万台,同比下降25%,环比上月下降18%。

前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2023年疫情影响消退,因此大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府缺钱,公交类车型表现一般。

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2022年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策退出,客车透支较明显。

2023年10月宇通客车超强,苏州金龙车10月环比下降。比亚迪、一汽丰田等客车10月同比增长较好。10月的大中客市场的二线车企表现较好。

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