正荣地产(06158)就境外整体债务管理方案与债权人特别小组成员订立重组条款书

11月1日，正荣地产(06158)发布公告，其境外整体债务管理方案取得重大进展，公司与债权人特别小组成员订立重组条款书。该债权人特别小组成员持有约占公司发行的优先票据及永续证券未偿还本金总额的27.1%。

公司及债权人特别小组就条款书的签署，乃实现境外整体债务管理方案过程中的一个重要里程碑。该条款书构成公司与债权人特别小组之间协议的基础，并受合约约束。公司和债权人特别小组同意并承诺真诚合作，并尽商业上最大努力于重组支持协议中商定进一步的详细条款。

根据公告，正荣地产境外整体债务管理方案框架要点，主要包括：向境外债权人提出将其境外债务及应计但未付利息置换为4个系列新的美元计价的优先票据，期限为4至7年；于重组生效日，以现金向同意受重组支持协议条款约束的债权人支付同意费用，并向其分配第一系列新票据中100百万美元（如适用）的按比例份额；同时，以公司若干资产为新票据提供担保，以及将公司若干资产处置的部分所得款项净额用于新票据的特定强制赎回或回购。

正荣地产表示，公司提出的不包括任何本金削减的境外整体债务管理方案建议，如果得到债权人接纳及相关司法机关的批准，相信将为公司提供足够的财务灵活性及充裕时间以稳定业务，因此与独立国际财务顾问估计的清算情景相比，为债权人提供了更佳的回收价值。

对于行业及企业所面对的困难局面，今年以来，正荣地产继续采取了一系列的流动性管理及成本控制措施，包括推进境外债务的整体管理可行方案、寻求融资延期和豁免、资产处置、加快现金回收及资金归集、精简组织架构及减少各项运营及行政费用，竭尽努力维持经营稳定及现金流平稳。公告中，正荣地产亦对未来现金流做了预测，记者注意到该项预测系基于国内房地产市场环境若能恢复正常等前提下作出，鉴于其中的不确定性，公告中亦提示公司股东和其他投资者不应过分依赖该等前瞻性预估。

而根据正荣地产发布的2023年上半年业绩公告，今年上半年公司实现收益人民币185.01亿元，较2022年同期增加43.8%；母公司拥有人应占亏损人民币14.64亿元， 较2022年同期收窄43.9%。面对充满挑战的行业环境，公司始终把“保交付、提品质”作为工作的重中之重，今年1-10月实现了约34100套新房的交付，其中长沙正荣滨江紫阙台作为政府推荐的保交付典型项目获得央视的报道关注。在中国指数研究院“2023年中国城市居民居住满意度调查”中，抽检调查了正荣地产全国范围内20个城市的近30个项目，客户满意度得分86.5分，也显著高出72.3分的行业平均分。