世茂集团(00813)公告及通告 - [其他-业务发展最新情况]自愿性公告 - 酒店出售最新进展

自愿性公告酒店出售最新进展本公告由世茂集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）自愿作出。兹提述本公司日期为2026年6月24日有关接管人接管酒店，以及启动出售酒店及于酒店经营的酒店业务的正式出售程序之公告（「该公告」）。除另有指明外，本公告所用的词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 该项出售 接管人已知会董事会，招标已于2026年6月开展并于2026年8月31日截止，且竞标过程非常激烈。该项出售的代价乃经公平磋商后厘定。 接管人已知会本公司，于2026年10月20日，铭阳有限公司（「铭阳」）（已委任接管人及管理人）（本公司一家间接全资附属公司并透过接管人为其代理人行事）与 Oceanfront Hong Kong Limited（「买方」）订立两份互为条件的买卖协议（统称「该等协议」），以出售酒店及于酒店经营的酒店业务（统称「该项出售」）。 代价及该项出售的所得款项用途 接管人已知会董事会，该项出售的总代价为2700000000港元（可予调整）。预期完成（定义见下文）将于2026年底前落实。本集团管理层将继续与接管人充分合作，以支持完成的条件获达成。于该项出售完成（「完成」）后，出售所得款项净额将由接管人用作部分偿还日期为2020年7月27日（经日期为2023年6月28日的补充契据修订及重述）的银团贷款协议项下的未偿还债务，该贷款由债权证及抵押作担保。此举将降低本集团的整体债务水平并增强其财务状况，与本集团为有序地处理其负债而持续进行的工作一致。 境外债务重组项下的义务 兹提述本公司有关其境外债务重组（「境外重组」）的公告，该境外重组已于 2025年7月21日生效。根据境外重组发行的新债务工具之条款，酒店构成「指定 境外资产」，且该项出售将构成其项下的「境外触发事件」。 由于该项出售的所得款项将首先用作偿还根据债权证及抵押作担保的债务，故本公司预期将不会有任何该项出售的所得款项现金净额可供存入指定帐户。 买方资料 接管人已知会董事会，买方为一家由（其中包括）与ParkCi ty Group有关联的投资工具所拥有的公司。经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，买方及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））的第三方。 本公司资料 本公司为一家于开曼群岛注册成立的有限公司，为投资控股公司。本集团主要业务为在中华人民共和国进行物业开发、商业运营、物业管理及酒店经营。 由于该项出售乃由接管人行使债权证及抵押项下的出售权而进行，且本公司或其附属公司对该项出售均无任何酌情权，因此，就上市规则第14章而言，该项出售不被视为本公司的交易。 本公司将根据上市规则于需要时发布进一步公告。