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2020年Q1海思首次登顶手机处理器市场,中芯国际(00981)多重利好催化表现抢眼

2020-05-04 12:19

智通财经APP获悉,据调研机构CINNO Research发布的最新数据显示,2020年Q1海思首次登顶中国智能手机处理器市场。从品牌表现上看,海思成为了中国市场唯一一家在第一季度出货量未同比下滑的主要品牌,出货量2221万片,与2019年第一季度的2217万片基本同比持平,因此在斩获了43.9%的市场份额同时,也首次超过高通,正式成为中国市场出货量最大的手机处理器品牌。高通、联发科、苹果分列二、三、四位。 此外,中国智能手机处理器市场的集中度也进一步提高,海思、高通两大厂商组成的第一梯队占据了超过四分之三的市场份额,达到76.7%,与第二梯队厂商之间的距离逐步拉大。海思出货量稳定背后也与华为加大海思芯片采用力度有密切关系。数据显示,到2020年第一季度已超过90%,相关海思供应链合作公司有望受益。据报道,华为正在逐步将内部设计的芯片生产从台积电转移到中国大陆公司,中芯国际(00981)作为受益品种表现抢眼。

智通财经APP认为,中芯国际(00981)是晶圆代工龙头,公司12英寸及8英寸晶圆产能均为国内第一,技术横跨0.35um至14nm。公司拥有华为海思、高通(QCOM.US)、博通(AVGO.US)、格科微、兆易创新、紫光展锐、北京豪威等大量优质客户。公司的催化因素主要有:1,国产替代逻辑,中国半导体的总需求在成倍增长,国产替代化将从目前的15%,向未来的70%迈进。2,5G基站建设进度加快,基站主要部件的需求也逐渐放量,5G芯片需求增长。3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。此后,工信部、国家发展改革委等部门多次作出具体部署。工信部近日发布消息称,预计年底全国新建5G基站数超过50万个。3,华为转单需求,4月9日,华为子品牌荣耀发布了千元机产品Play 4T,搭载麒麟710A处理器,值得注意的是,这款低端处理器就采用了中芯国际的14nm工艺代工。不过,在制程技术上中芯国际和台积电三星有着代际的差距,短时间内无法完全承载华为海思的需求。 从走势上看,中芯国际(00981)已经走成了上升通道,中线向好逻辑清晰,逢低建议积极关注。

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