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碧桂园服务(06098)净利润大增,并购加上挖掘增值服务潜力后市看好

2019-08-26 11:52

碧桂园服务(06098)8月23日发布中报,上半年净利润8.17亿元,同比增73.4%;营业收入35.16亿元,同比增74.4%;基本每股收益30.87分,不派息。

碧桂园服务有几大看点:一是收购了其它物业公司,增强了公司的短板,如收购港联不动产,这是一家优质的商业物业公司。目前碧桂园服务在商业物业这块占的比重还不大,目前大概占比在10%,通过收购之后这块业务有望提升。另外公司还收购了嘉凯城物业,性价比较高,通过并购,将进一步提升公司的市占率。二是公司受地产宏观调控影响不大,因为物业管理总体属于服务型行业,管理费总体处于稳中有升的状况。三是公司大力挖掘增值服务这块的潜力。如在上半部,集团试水“三供一业”领域,该期已逐步接管物业管理项目并产生收入4410万元。社区增值服务收入同比增加约79.4%至约3.07亿元。占总收入比约为8.7%(2018年同期约为8.5%)。非业主增值服务收入同比增加116.1%至约5.96亿元。占总收入比约为16.9%(2018年同期约为13.7%),涨幅约为3.2个百分点。非业主增值服务成为集团的收入增长的新亮点。四是今年公司的收费管理总面积增长目标是7000万,上半年已经完成一半,管理层有信心全年超额完成目标。目前走势形成上升通道,考虑到大环境不理想,建议以低吸为主。

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