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三一国际(00631)多项业务发展良好,大港机成为未来主要增长点,股价有望冲击4.10元

2019-08-23 11:39

8月21日公司公告称,截至2019年6月30日止6个月公司收益30.44亿元人民币,同比增长38.6%;公司拥有人应占溢利5.52亿元,同比增 长54%。收益增加主要由于,煤机产品订单大幅增加,综采产品、掘进机竞争力和市场份额持续提升,进而带动矿山装备收入大幅增 长;及大型港机收入大幅增长。 三一国际是三一集团下属主要从事煤炭机械及港口机械业务的核心事业部。公司在煤炭机械领域占据行业优势地位,今年煤炭行业固定资产投资累计同比六年来首次为正,达到5.9%,煤机设备机械化、智能化趋势明显,公司是掘进机的龙头。这块业务方面占有率已经达到53%,单体设备价值在不断提高。另外2018年智能综采工作面增长145个,但渗透率仅3.2%,增长空间巨大。公司大力发展综采业务,预计2020年综采业务收入将超过掘进机业务收入规模。

在港口机械这块,公司增长很快,小港机板块,公司正面吊、堆高机连续11年销冠,2018年公司正面吊、堆高机国内市占率已超过65%和50%,并斩获印度、美国、欧洲等海外订单。大港机板块,公司岸桥、场桥已获得天津、唐山、杭州、苏州、青岛等主流港口订单,市占率进一步提升。但和行业龙头振华重工相比,公司大港机收入不及其5%,未来提升空间巨大。未来还有储备宽体机、抓料机、伸缩臂叉车和重型叉车。充分保障未来的业绩增长。 综上,三一国际各项业务发展路径清晰,增长潜力明显,二级市场也明显受到市场追捧,目前已经形成上升通道走势,有望冲击前期高点4.10元。

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