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“供需双稳”预期下继续“低估值+X”
供需两端“稳增长”预期升温,继续配置“低估值+X”+高景气。(1)低估值+稳增长(建筑/券商/动力煤);(2)低估值+能源新基建(风电/特高压/电力运营商);(3)多轮驱动的新能源链条(锂矿/锂电材料)/光伏(硅料)。
2021-10-08
广发证券:A股中报盈利环比改善,光伏、新能源汽车和半导体等产业有望成为下半年主要高景气产业
A股非金融中报利润增速78.72%(一季报165.14%)。剔除低基数效应后,A股非金融中报利润增速37.98%(一季报31.94%)。中游制造利润贡献扩张,未受上游涨价影响。
2021-09-05
市值下沉,如何精选小盘成长点状扩散?
基于较为宽松的狭义流动性,A股无系统性风险,结构重于大势,当前市场微观结构仍未健康,我们维持寻找小盘成长点状扩散的配置思路。
2021-08-30
如何观测制造业周期与基建周期?
无论是制造业贷款需求还是基础设施贷款需求都是内生周期,另一重要的外生变量是政策周期。
2021-08-21
市值下沉进行时,关注基金配置低点而胜率提升的小盘价值
截止21年Q2,三类重点基金的持股市值约4.6万亿元(21Q1为3.9万亿元),依然远超北上资金、保险资金持股,为机构投资者最大力量。
2021-07-22
广发证券:本轮热门股的调整幅度会远小于2-3月份
2月冲击难以重现,利用调整继续配置“市值下沉”、“小盘成长接棒”。
2021-07-04
A股半年回顾,哪些细分领域还有市值下沉空间?
从微观结构、相对盈利和估值角度来看,当前小盘仍是最优方向。
2021-07-03
广发证券:美国极端旱灾是否会推升农产品价格?
即便极端天气范围扩散,该因素对农产品价格及通胀的影响也相对有限。
2021-06-30
怎么看拜登打压通胀预期这件事?
近期拜登政府的一系列动作似乎都在瞄准一个主题:打压通胀预期。
2021-06-25
零售电商2021年中期策略:媒介升级,触角下沉,秩序重构
电商是更具社会效率的商业形式,中长期线下消费场景将继续逐一翻至线上或者进行数字化改造升级。
2021-06-20
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