辉立证券

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辉立证券有关港股市场的最新投资研究报告。

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颐海国际(01579):海底捞扩张助力底料销售,自热火锅打造新增长点

辉立证券预计,颐海的销售将受益于海底捞的快速发展,因此调高2018年每股收益预测至0.358元。目标价16.47港元。

引入六个注射剂品种,获益盖宁推广权利,康哲(00867)可逢低买入?

我们预测2018/2019年的每股盈利为0.77/0.86元,目标价21.0港元,“买入”评级。

华众车载(06830):毛利率有上行空间,未来在全球并购优质标的

华众车载管理层表示,未来毛利率仍有上行空间,除了规模效应,还有产品结构不断上移,比如面料厂的新产品国内基本没有竞争对手。

阿米巴改革见效,恒安国际(01044)将迎业绩大改观?

面对市场竞争加剧及原材料木浆价格上涨,恒安透过推出高毛利新产品来应对,并在去年4月尾实施阿米巴改革(平台化小团队经营),成效已在下半年反应,今年预计将全面反映。

重点产品继续发力,研发管线前景光明,康哲药业(00867)能飞的更高?

展望未来,辉立证券认为康哲药业目前的重点产品波依定、新活素等仍将继续为业绩增长贡献动力,前景光明的研发管线有望为公司股价攀升提供契机。

广汽(02238)股价或向上修正?这是五个基础理由

广汽集团(02238)2017全年销量增超两成,全年业绩预告符合预期。

独拥生物质发电光环,成长股光大绿环(01257)9块贵否?

中国光大绿色环保全年业绩符合预期,生物质增长势头强劲,且公司拥有强大的项目拓展能力和高效的运营管理能力。

为什么说福耀玻璃(03606)安全边际高?

福耀玻璃(03606)龙头地位不断稳固,产品结构持续优化,高分红率为公司股价提供了较大的安全边际,海外业务的好转将带来盈利高弹性,未来值得看好。

网龙(00777):游戏业务稳定发展 教育业务腾飞在即

虽然教育业务目前仍然处于亏损阶段,但游戏业务为公司发展提供稳定的现金流。总体来看,2017年开始公司有望实现整体扭亏为盈。我们看好公司游戏业务的稳定发展,并且期待教育业务获得更多硬件订单,并逐步实现软件产品的变现。

轻资产模式加速扩张,枫叶教育(01317)海内外版图正打开

辉立证券表示,受益教育消费升级,枫叶教育学生人数及学费仍有较大上升空间,为未来业绩增长提供强大驱动力。

石药集团(01093)三重利好驾临,股价调整即是买入良机?

辉立证券发表最新研报指出,石药集团(01093)收购武汉友芝友加速布局生物药、计划分拆新诺威A股创业板上市、产品获美国孤儿药资格认定,这些因素将给股价带来利好,预计2017年、2018年销售增长率为21%、18%。

补货将加速,行销费上升:“多面” 安踏(02020) 的进与退

安踏(02020)旗下主要品牌营运情况良好,Descente有望受益于冬季运动普及。同时,公司新的物流中心即将投入使用,电商渠道的销售也增长迅速。

剥离自主品牌+发行A股 北京汽车(01958)价值引市场憧憬

虽然北京汽车(01958)第三季净利润减少约35%,但北京奔驰销售强劲势头不减,而且北京现代通过降价保量手段走出谷底,盈利能力仍受挤压,但不会出现巨额亏损。

凭借品牌管道优势 颐海国际(01579)能否分“消费升级”一杯羹?

辉立资本认为,颐海国际是中国领先且高速发展的复合调味料生产商,给予“增持”评级,目标价9.1港元,上升空间11.8%,建议逢低买入。

风口上的光大绿环(01257):从项目储备看增长前景

环保行业受行业政策利好,市场前景广阔,中国光大绿色环保(01257)业务扩张能力强劲,再加上自身储备项目充裕,业务持续增长无忧。

安踏体育(02020)的增长动因在哪?

安踏体育未来的增长动因主要源于:1)体育产业受益于国家战略与消费升级趋势,有望快速增长;2)公司多品牌全管道战略夯实未来腾飞之路;3)营运能力行业最优,管理卓越。

运力投放+价格优先战略效果显著 中国国航(00753)牵手汉莎受益欧洲复苏

中国国航(00753)17年前三季归属母公司净利润同比增长14.6%,公司控运力、“价格优先”战略效果显着,客座率和收益水准呈现双升格局。

收购康得乐中国 上海医药(02607)DTP药房发展驶入快车道

上海医药(02607)11月收购大型医药分销商康得乐中国,进一步巩固医药流通龙头地位,公司未来DTP药房发展有望驶入快车道。