国泰君安证券

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国泰君安证券有关港股市场、行业及上市公司的最新研报观点。

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国泰君安:改革成催化剂,中国财险(02328)承保盈利有望超预期

首次覆盖给予目标价11.97港元每股,给予“增持”评级。

华为产业链上的149家公司,谁将重现苹果产业链上牛股的辉煌?

风水轮流转。4G时代看苹果,5G时代看华为。

国君:首都机场(00694)上半年国际旅客占比提升 免税收入高速增长

首都机场上半年出入境旅客占比提升,未来仍将持续;国际零售业务收入高增长,未来增长有赖于免税销售。

还没看懂“炒鞋”又来了盲盒 Z世代的嗜好有多大市场空间?

盲盒为何成了当代年轻人戒不掉的“瘾”?

严重缩水的飞机餐,能拯救航空公司的利润吗?

从旅客牙缝中省出的钱,真的能够帮航企盈利“冲上云霄”吗?

从58同城(WUBA.US)到“58同镇” 向三四线下沉的天花板还很高

58同城是国内最大的综合性分类信息平台,业务覆盖房产、招聘、生活黄页、二手车等多个细分领域,其中来自房产和招聘领域的收入占总收入80%以上。

国泰君安:复盘苹果(AAPL.US)十年,华为产业链怎么投资?

进入5G时代后,以华为为首的国内自主品牌企业迎来弯道超车机会。

国君:基建投资趋势性回升助推建筑板块回暖 看好细分行业龙头

国君建筑韩其成团队认为:2019H1建筑行业盈利格局分化、龙头公司强者恒强或将成为常态,收现比明显好转叠加负债收入弹性回升,2019Q3-Q4或迎盈利筑底。

重估建材行业AH龙头股:“地产链”为最稳一环 首荐海螺水泥(00914)等标的

水泥推荐华润水泥、海螺创业、中国建材;To端建材推荐中国联塑等。

黄燕铭:消费品公司靠什么创造企业价值?

企业价值=股东与债权人投入资产的价值+企业经营获取的超额利润的贴现

国泰君安:平安好医生(01833)受惠于互联网医疗服务纳入医保支付政策(附上最新电话会议摘要)

本次涉及互联网+医疗服务的医保支付政策,对纳入项目准入的标准(即进入医保的医疗服务提供主体)、医疗服务范围、医保支付价格机制等都有明确的说明。

国泰君安:家电竞争格局稳定 哪些标的有望获得超额收益?

中报出炉有利于缓解市场的担忧,竞争格局稳定的信号将被投资者逐步接收消化,不确定性下降的标的有望在未来2-3个季度中获得超额收益。

国泰君安:恒安国际(01044)盈利水平远高于同业,产品创新推动需求增长

受益于高毛利卫生巾等产品先发优势和规模效应,盈利水平远高于同业公司。

复盘SAP(SAP.US)历史变迁和估值体系:中国RP公司将垄断企业服务市场

中美企业服务市场发展路径存在巨大差异,因为对公有云的接受程度不一样,中国ERP公司将垄断企业服务市场。

我们看了2000条总统候选人的推特,发现他们关心的和特朗普并不一样

2020年的美国总统选举即将于半年后正式拉开帷幕。

估值低涨幅低,中国铁建(01186)股价与基本面好转错配 ?

中国铁建中报业绩增速16%超预期,且新签订单明显提速,受益H2施工旺季及基建投资有望好转,订单业绩现金流都将好于2018年,当下估值低涨幅低与基本面好转明显错配。

国泰君安:中国联塑(02128)1H华南外市场拓展顺利,分红率延续上升态势

2019H1中国联塑(02128)营收111.37亿元同增6.6%;归母净利12.64亿元同增21.4%,符合预期。

国泰君安:海螺创业(00586)1H19环保业务进入快车道,水泥贡献安全边际

海螺创业(00586)环保业务2019年正式进入发展快车道,海螺水泥股权长期贡献安全边际,固废新增合作打开成长空间,炉排炉建设高增速即将带动经营期收入成长

国泰君安:95后信“鞋”不信邪

0门槛,3个月,37%到600% 的盈利空间……95后和00后正在用新的数字定义曾经币圈带给舆论的震撼。

国泰君安:格林酒店(GHG.US)开店加速驱动业绩表现亮眼,抗风险能力强

格林酒店加盟模式为主业绩受经济波动影响小,开店加速驱动2019Q1收入及业绩表现优于三大酒店集团,公司利润率、效率不输行业龙头,继续推荐。

低价、会员制、自有品牌,Costco(COST.US)在上海的火爆并非偶然

开业即停业,火爆到关店,全球超市巨头Costco(COST.US)昨日在上海开业的盛况刷爆各大社交媒体。

国君:Costco(COST.US)低价精选筑护城河,会员体系成盈利点

5、全球扩张为Costco提供持续增长动力

国君:龙光地产(03380)核心净利高增长,新引擎业绩释放可期

龙光地产核心盈利持续强劲增长,未来业绩确定性高;新引擎城市更新带动业绩增长,多元融资渠道确保财务稳健。

中国建材(03323)1H19:资产质量改善,盈利弹性进一步显现

中国建材上半年营收1121.64亿元,同增17.78%;归母净利57.67亿元,同增51.29%,eps 0.68元,超过市场预期。

国君:特步国际(01368)1H19收入增长稳定,存货周转提升,现金流大增

公司作为本土知名运动品牌,业绩表现良好,门店拓展电商高增长,产品品质优化盈利水平提升,维持增持评级。