智通财经APP
下载智通财经APP
最新发布
总体来看，本轮大小云的良好财报披露使得AI从订单到资本开支最后向收入转化的逻辑链条进一步夯实，AI基建叙事从反弹主题交易归位到资本开支上行大主线的条件正加速成熟。
08-16
PB-ROE框架与前述的盈利上修-股价背离框架共同验证了非银金融板块当前的显著低估。
08-16
分母侧驱动力减弱后，AI资产与非AI相关的实物资产逐渐步入平台期。
08-16
市场机会或将更多体现为具备业绩支撑品种的估值修复，后续市场降波的过程也是筹码结构优化、优质资产被重新定价的过程，为中长期行情的延续夯实基础。
08-16
美国实质介入或增强日元支撑，日元短期或在155-160震荡，但下半年大概率回到160上方，无法逆转走弱的大趋势；若日元再度失序贬值，财务省不排除持续干预。
08-02
中国在ADC、双多抗等前沿领域研发进度快于美国，细胞与基因治疗领域在研管线数量达到全球的1/3。
2026-07-12
资金惯性打破后，我们认为新一轮上涨还需徐徐图之，现在“等待新催化再决策”是正确的。
2026-07-12
即将到来的业绩期将决定科技行业的景气验证成色，近期因为部分“噪音”产生的分歧、波动，反而为此创造布局机会。
2026-06-28
如果加息预期引发了对美国衰退的担忧，那么AI也难逃一劫。否则，加息不足为惧，核心还是回到AI产业本身。
2026-06-28
放眼本轮大周期而言，当前AI渗透率提升仍在半途，尚未走完提升斜率最快的阶段；并且相比历轮A股主线，本轮AI渗透率仍有提升空间。
2026-05-31
加载中...
扫码下载智通APP