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智通每日大行研报汇总︱11月23日

11月23日,各大行对港股最新投资评级及目标价如下

国信证券:IDC行业绝对龙头,荐“增持”万国数据-SW(09698)

该行预期万国数据2020-2022年调整后营业收入 57/78/101亿元,同比增速39/37/30%;调整后EBITDA 26/36/49亿元,当前股价对应EV/EBITDA分别为52/37/27倍。

中信证券:华润啤酒(00291)为高端化中最受益龙头 维持目标价70元

虑到高端化下销售费用投入增加,下调2021-22年核心EBITDA预测至77.8/93.5亿元(原预测为80.5/98.4亿元),维持目标价70港元,维持“买入”评级。

安信香港:首予复星国际(00656)“买入”评级 目标价15.2港元

安信香港发布研究报告,首次覆盖复星国际(00656)并给予“买入”评级,目标市值为1287亿港元,对应目标价15.2港元。

安信证券:维持华润啤酒(00297)“买入-A”评级 目标价70港元

安信证券发布研究报告,预计华润啤酒(00291)2020年-2022年还原资产减值和员工安置费用后归母净利润分别为30.5亿元、44.2亿元、56.1亿元,维持买入-A投资评级,6个月目标价70港币。

汇丰:升国泰(00293)目标价至6.7元 维持“持有”评级

该行将国泰航空(00293)目标价从6元升至6.7元, 维持“持有”评级。

大和:重申“买入”华晨中国(01114) 予目标价9.7港元

该行对公司第四季及明年的基本面仍持乐观看法,故重申其“买入”评级,维持目标价9.7港元。

富瑞:下调国泰航空(00293)目标价至8.5元 重申“买入”评级

展望明年,该行表示,得益于疫苗运送货运业务将持续向好,且客运量也会上升,预期明年撇除特殊项目前亏损将会减少。

富瑞:基本面驱动中远海控(01919)和东方海外(00316)股价大涨,继续维持“买入”评级

该行继续推荐中远海控,目标价为7.9港元,也维持东方海外“买入”评级,目标价60港元。

大华继显:长城汽车(02333)产品优于预期 目标价上调1.05倍至20.5港元

公司正推出基于新平台的全新产品,大华继显预期其平均售价及利润率将有所提升。

大和:列碧桂园服务(06098)为行业首选股 维持目标价61.2元

大和发表研究报告指,对碧桂园服务(06098)前景维持乐观,重申“买入”评级,维持目标价61.2元,并列为物管板块首选股之一。

中金:料今明两年“喜力”发力,升华润啤酒(00291)目标价20%至60元

该行估计今明两年喜力(包括星银)在内地销量或实现各25万吨及35万吨,其客户群体正在扩大 。

中金:维持广汽(02238)“跑赢行业”评级 目标价升至11元

中金发表研究报告,维持广汽(02238)“跑赢行业”投资评级,目标价由10元调升至11元。

小摩:升龙源电力(00916)目标价至7.1元 评级“增持”

小摩发布研究报告,将龙源电力(00916) 目标价由6.6元升至7.1元,评级维持“增持”,并调升集团今年至2022年的盈利预测3%。

里昂:国泰航空(00293)货运业务乐观 升目标价至8.8元

升2022年盈利预期18%,目标价由8元升至8.8元,重申“买入”评级。

高盛:微降香港电讯(06823)目标价至13.6元 维持“买入”评级

下调对香港电讯(06823)2021至2022年收入预测0.7至0.8%,并调低EBITDA预测2.2%,以反映复苏温和。该行将目标价由13.7元微降至13.6元,维持“买入”评级。

大和:预期亏损将增加 降新东方在线(01797)目标价至35元

预期公司2021至2023财年的亏损将增加,将目标价由38元下调至35元,但重申“跑赢大市”评级。

瑞银:预期金风科技(02208)每股盈利年复合增长28% 大升目标价至17元

料在机组销售增长推动下,2020-22年每股盈利的年复合增长率约为28%,与太阳能行业的35%相近。 ​

大和:重申“买入”复星国际(00656) 目标价升至13.25元

大和发表报告,将复星国际(00656)目标价由12元升至13.25元,评级维持“买入” 。

大和:重申“买入”思摩尔(06969) 目标价升至56元

大和发布研究报告,将思摩尔国际(06969)的核心每股盈利预测上调3至8%,目标价由原来的47元上调至56元,维持“买入”投资评级。