港股收盘(09.04) | 恒指收涨2.51% 内房股全线爆发 融创中国(01918)飙涨超34%

香港恒生指数开盘涨1.14%。三大指数早盘集体高开,随后震荡走高。截止收盘,恒生指数涨2.51%或462.1点,报18844.16点,全日成交额1526.87亿港元。

智通财经APP获悉,香港恒生指数开盘涨1.14%。三大指数早盘集体高开,随后震荡走高。截止收盘,恒生指数涨2.51%或462.1点,报18844.16点,全日成交额1526.87亿港元;恒生国企指数涨3.17%,报6533.45点;恒生科技指数涨3%,报4305.02点。

中泰国际指出,在未出现真正化解地方债及提振居民、企业、市场信心的抓手前,短期内恒生指数的预测PE在8.8倍至10倍水平波动,相当于恒生指数在17500至19900点波动。短期内,港股的交易机会较多是低买高抛的做波段,活跃资本市场四支箭利好A股及港股反弹,券商及保险股将直接受惠。一系列房地产政策亦可能刺激顺周期板块反弹。

蓝筹股表现

碧桂园(02007)领涨蓝筹。截至收盘,涨14.61%,报1.02港元,成交额17.41亿港元,贡献恒指2.68点。9月2日,碧桂园“16碧园05”展期方案获得了足够的赞成票,最终获得通过。该笔债券将在未来三年里分期支付。资料显示,“16碧园05”债券规模为58.3亿元。截止当前的余额是39.04亿元,票面利率是5.65%,到期日为2023年9月2日。

其他蓝筹股方面,中芯国际(00981)涨10.91%,报21.85港元,贡献恒指14.44点;华润置地(01109)涨9.95%,报36.45港元,贡献恒指17.02点;新奥能源(02688)跌3.82%,报59.15港元,拖累恒指2.95点;申洲国际(02313)跌1.74%,报79.1港元,拖累恒指1.85点。

热门板块方面

盘面上,行业板块以涨为主,内房股全天强势,半导体、有色金属、建材水泥股、煤炭股、家电股、大金融板块等涨幅居前,大型科技股多数飘红;影视股、电力股、生物医药等则领跌。

1. 内房、物管股全线爆发。截至收盘,融创中国(01918)涨34.04%,报1.26港元;新城发展(01030)涨18.3%,报1.81港元;时代邻里(09928)涨16.13%,报0.72港元;新城悦服务(01755)涨12.33%,报4.92港元。

继广州、深圳之后,9月1日,北京、上海也先后宣布执行“认房不认贷”政策。除了四大一线城市外,目前已经有厦门、中山、佛山、江门、惠州、东莞、武汉、鄂州、成都、重庆、苏州等多地提出实施“认房不认贷”政策。其他二线和三四线城市或将全面跟进。中信证券指出,房地产需求侧的政策加速落地,各项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。浙商证券表示,房地产政策持续出台利好对房企债务风险化解、房地产基本面的企稳均起到了推动作用,因此对物业公司股价的压制有相应的缓解。

2. 资源股中,钢铁、有色金属、水泥煤炭、石油等板块涨幅居前截至收盘,中国铝业(02600)涨14.25%,报4.33港元;重庆钢铁股份(01053)涨10.47%,报0.95港元;中国建材(03323)涨10.03%,报4.39港元;兖矿能源(01171)涨9.9%,报13.54港元;中石油(00857)涨3.71%,报5.87港元。

民生证券指出,海外经济与货币紧缩的“拉扯”进入瓶颈期,风险资产迎来顺风,而在这个过程中,中国资产的吸引力正在归来。中国基本面交易将从“无法证实触底”全面走向“无法证伪复苏”。多因素共振下,资源股将领衔市场反弹。华创证券则表示,地产政策放松正在加速落地,看好顺周期金属。具体来看:

钢铁股方面,东吴证券表示,地产政策超预期放松或加快下游需求复苏节奏。此外,本周受多地天气降雨影响供需较弱、小幅回落,库存维持低位,受益于政策及旺季来临市场情绪向好,叠加成本较高支撑钢价小幅上扬,价格短期有望维持上涨态势。

石油股方面,国际油价上周五延续涨势,其中,布伦特原油创逾半年新高。分析人士预计,沙特阿拉伯将把每日100万桶的自愿减产协议延长至10月底,以寻求在经济衰退的背景下提振油价。

煤炭股方面,中信证券指出,短期进口煤价上涨、安监影响下供给结构性的收缩或支撑煤价小幅反弹。此外,地产开工景气回稳仍需时日,但低库存、秋季开工旺季或对煤价形成支撑,若后续有更大力度的经济刺激政策,叠加或者经济复苏加快,煤价还有超预期的可能。

水泥股方面,银河证券表示,短期来看,水泥需求逐步好转,随着金九银十传统旺季的来临,需求有望回升;中长期来看,水泥需求恢复力度较弱,市场呈弱势运行态势。全国范围内大部分熟料产线处于长期停产状态,且部分省份主动追加停窑时间,短期供给收缩一定程度上可缓解企业库存压力。

3. 大金融板块表现强势。截至收盘,招商银行(03968)涨8.87%,报33.75港元;中国人寿(02628)涨8.07%,报12.86港元;中国平安(02318)涨6.71%,报50.1港元;兴证国际(06058)涨5.11%,报0.144港元。

内银股方面,中信建投此前表示,在政策转向、城投地产风险拐点出现,基本面企稳回升等多维度支撑下,银行板块政策底、情绪底、业绩底或已经明确,三底共振,上市银行或将开启估值上行趋势。

内险股方面,西部证券指出,从广义上来看,保险公司位于地产链下游,政策利好或将助力进一步缓解市场对上市险企地产风险敞口的担忧,推动板块估值修复。此外,存款利率进一步下调,保险产品相对优势有望凸显。

券商股方面,开源证券认为,后续政策端在引入中长期资金、券商风控指标松绑等方面有望落地积极举措,地产政策持续松绑,宏观稳增长组合拳有望提升权益市场偏好,券商板块估值仍位于较低水位,叠加政策积极,继续看好券商板块机会。

4. 旅游概念股持续走高。截至收盘,中国中免(01880)涨9.12%,报114.9港元;香港中旅(00308)涨8.05%,报1.61港元;携程集团-S(09961)涨6.59%,报329.8港元;同程旅行(00780)涨3.07%,报18.12港元。

中国旅游研究院最新数据显示,今年暑期全国国内旅游人数达18.39亿人次,占全年国内旅游出游人数的28.1%;实现国内旅游收入1.21万亿元,约占全年国内旅游收入的28.7%。今年暑期的旅游热度明显高于2019年同期,多数目的地接待游客人数达到历史最高水平。携程、飞猪等多个OTA平台均发布报告表示暑期多项指标超越疫情前水平。东莞证券认为,尽管数据显示9月暑期结束后预订数据阶段性回落,但该行仍看好杭州亚运会和国庆黄金周接棒带动出游需求释放,三季度出行板块有望保持高景气。

5. 家电股今日普涨。截至收盘,创维集团(00751)涨7.67%,报3.09港元;海尔智家(06690)涨5.36%,报25.55港元;VESYNC(02148)涨5.3%,报3.38港元;TCL电子(01070)涨1.95%,报3.13港元。

招商证券认为,房地产调控从“保交付”、“松干预”进入“降成本”新阶段,推进“认房不认贷”政策之后,有助于降低刚需和改善型购房者的首付与还贷压力,促进房地产市场恢复,并进而带动相关地产后周期产业链需求,利好家电耐用品白电、厨电及电工照明下游增量,有助于细分领域品牌头部集中。

热门异动股

1. 贝壳-W(02423)全天走强。截至收盘,涨19.43%,报48.55港元。

贝壳近日公布2023年中期业绩,净收入为人民币398亿元(单位下同),同比增加51.0%;净利润为40.49亿元,同比扭亏为盈。经调整净利润为59.25亿元,2022年同期经调整净亏损为5.92亿元。

2. 珍酒李渡(06979)显著走高。截至收盘,涨7.54%,报9.41港元。

东莞证券指出,白酒作为顺周期板块,政策托底下后续趋势有望向上。后续中秋国庆双节旺季以及春节备货的刚性需求,有望提振白酒动销。恒生指数公司最新季检显示,珍酒李渡获纳入恒生综合指数。

3. 零跑汽车(09863)持续上涨。截至收盘,涨6.87%,报42港元。

零跑汽车官方宣布,将在9月4日开幕的慕尼黑车展上发布全球化战略,其首款全球化车型也将在本次车展期间首发,新车定位中大型 SUV,内部代号为 B11。此外,零跑8月交付新车14190台,其中C系列占比超85%,C11车系单月交付超1万台。

4. 中芯国际(00981)AH股齐涨。截至收盘,涨10.91%,报21.85港元。

据报道,ASML将能够在2023年底前继续出口其NXT:2000i和更先进的DUV光刻设备。得益于中国客户的需求增长,ASML预计2023年DUV设备销量将增长50%。中信建投认为,此次ASML延长DUV光刻机出货可缓解晶圆厂设备压力,利好国内先进制程顺利扩产。

5. 友联国际教育租赁及马可数字科技涉嫌股价操纵被立案调查,截至收盘,友联国际教育租赁(01563)跌21.54%,报1.02港元;马可数字科技(01942)跌7.5%,报37港元。

据证券时报日前报道,8月29日,香港证监会与廉政公署(廉署)采取联合行动,涉及两家在联交所上市的公司,其股份于2022年12月至2023年8月期间怀疑被操纵。该报记者从一家香港本地证券行处获悉,事涉的两家上市公司可能是8月中获恒指公司纳入恒生综合指数的友联国际教育租赁、马可数字科技。对此,这两家公司近日均发布公告称,执法机关8月29日就涉及公司股份交易的若干涉嫌罪行开展联合行动,前往公司的香港主要办事处,并取得若干合作文件。

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