美股前瞻 | 三大股指期货齐涨,高盛预计美联储将在明年第二季度首次降息

8月14日(周一)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。

1. 8月14日(周一)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.19%,标普500指数期货涨0.20%,纳指期货涨0.28%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.35%,英国富时100指数跌0.38%,法国CAC40指数涨0.13%,欧洲斯托克50指数涨0.18%。

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3. 截至发稿,WTI原油跌0.30%,报82.86美元/桶。布伦特原油跌0.25%,报86.53美元/桶。

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市场消息

“零售周”来袭!美国经济究竟如何?消费股业绩与“恐怖数据”本周将揭露。从沃尔玛(WMT.US)到家得宝(HD.US),美国最大的几家零售商即将成为财报的焦点,将为股票投资者提供了了解消费者支出的关键信息;与此同时,美国本周也将公布有“恐怖数据”之称的7月零售销售数据。消费支出占到美国GDP的比例高达三分之二,因此本周众多数据将让投资者更加了解美国经济当前的境况。在上个季度,塔吉特(TGT.US)和梅西百货(M.US)等零售商均表现了谨慎态度。但近几个月来,美国经济一直保持弹性,工资涨幅超过物价涨幅,零售销售保持强劲。甚至消费者也开始相信通胀正在消退,华尔街大行和美联储的一些经济学家也逐渐放弃了经济衰退的预测。

高盛:美联储将在明年第二季度首次降息。高盛经济学家预计,美联储将在明年6月底之前开始降息,并从那时起按季度逐步下调利率。包括Jan Hatzius和David Mericle在内的高盛经济学家在周日的报告中写道:“我们预测降息的原因是,一旦通胀接近目标,基金利率将从限制性水平正常化。”目前,高盛团队预计美联储将在2024年第二季度开始降息。制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)预计将在下个月跳过加息,并在11月的会议上得出结论:“核心通胀趋势已经放缓,无需最后一次加息。”高盛经济学家写道:“利率正常化并不是降息的特别紧迫动机,因此我们也看到联邦公开市场委员会将按兵不动的重大风险。”

制药商或再遭打击!美众议员提案以扩大药品价格谈判范围。7月下旬,美国众议院民主党议员Frank Pallone、Richard Neal和Robert Scott提出了《降低美国家庭药品成本法案》,旨在将《通胀削减法案》中规定的医疗保险药品成本减免措施扩大到私人参保者。该方案将允许药品价格谈判,并代表那些拥有私人医疗保险的人对制药公司进行通胀“回扣”,这可能会给制药公司带来影响。若该法案在参众两院获得通过并被签署成为法律,预计将惠及1.64亿通过工作获得医疗保险的人、以及超过1600万通过医疗保险市场获得保险的人。提出该法案的众议员们指出,在未来十年里,对制药公司进行通胀“回扣”对私人参保者将意味着高达400亿美元的资金节省。

坚定AI信仰!Wedbush乐观预测:美股科技股将迎来新一轮牛市。随着财报季的结束,包括苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)在内的一些科技巨头出现了明显的回调。Wedbush Securities表示,虽然大盘指数继续震荡,但科技股的任何回调都可能是“短暂的”,人工智能(AI)股可能会领涨股市。Wedbush 分析师Dan Ives重申了他今年早些时候的预测,即科技股将在年底前再上涨12%至15%。他认为,在微软、亚马逊(AMZN.US)和谷歌(GOOGL.US)等公司的企业云支出和超大规模项目的推动下,科技股将迎来新一轮牛市。

经济学家调查:欧洲央行加息周期有望于9月收尾! 或于明年3月开启降息。尽管最近有迹象显示通胀压力正在减弱,但经济学家们仍然预测,欧洲央行将于下个月进行最后一次加息。媒体进行的一项调查显示,受访经济学家们预计9月份欧元区存款利率将从目前的3.75%上调至4%。与此同时,受访经济学家们预计欧洲央行的官员们将在明年3月份开始削减欧元区借贷成本,比他们此前预计的要早一个月。这一最新调查结果出炉之际,包括美联储在内的全球各央行正考虑结束长达一年多的加息行动。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)此前曾表示,9月13日至14日的利率会议将在连续10次加息和暂停加息之间做出决策。

日元兑美元汇率突破145关口,汇丰:日本央行将进行干预。周一,日元兑美元汇率突破了145大关,这是自2022年11月以来的首次。上周五,日元一度触及同样的关键心理支撑位。据了解,自日本央行7月底调整了其收益率曲线控制政策的立场以来,日元一直在稳步走软,日本10年期国债收益率升至9年来的最高水平。汇丰银行预计日本财务省将“开始在145-148的范围内回击”。日本政府和日本央行于2022年9月介入,以1美元兑换145日元的价格买入日元。然而,汇丰表示,如果日本央行和日本政府不进行干预,日元空头头寸“可能会进一步重建”。该报告强调,在日本央行7月28日货币政策会议召开之前,这些头寸在7月份被削减了30%以上。

个股消息

N型TOPCon高效电池大规模量产,晶科能源(JKS.US)上半年净利增长325%至38.43亿元。晶科能源披露2023年半年度报告,该公司报告期实现营业收入536.24亿元,同比增长60.52%。归属于上市公司股东的净利润38.43亿元,同比增长324.58%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35.36亿元,同比增长340.34%。基本每股收益为0.38元/股。报告期内,该公司经营业绩的增长,主要源于公司N型TOPCon高效电池已进入大规模量产化阶段,凭借性价比优势在全球市场供不应求,并享有一定溢价。公司凭借N型技术的先发优势以及不断提升的产能一体化水平,N型产品出货占比快速提升,实现出货量的领先和利润快速增长。

优信(UXIN.US)财报:年零售销量同比增长105%,毛利率大幅提升,年内有望实现卖场盈利。优信集团第一季度零售交易量为2,259辆,相比去年同期增长22.2%;毛利率为2.3%,相比去年同期0.2%明显好转;截至2023年3月31日的财年,优信集团二手车总交易量为20,029辆,同比增长27.1%;其中零售交易量为10703辆,同比增长105.4%;财年总收入为20.59亿,同比增长25.9%。在过去一年,优信建立线下超级卖场+线上全国购的模式,成为行业中全新的业态,经过一年的打磨,已经完成了 0到 1的跨越,形成以“先进生产”“新零售体验”和“数字驱动”为核心的产业竞争力,为下一步的规模化发展打下了坚实基础。

斗鱼(DOYU.US)发布二季报:利润增至6140万元,连续三个季度实现增长。斗鱼发布了第二季度继续执行长期可持续的发展策略,通过丰富和活跃平台游戏社区生态,以优质的内容服务和产品体验驱动平台用户规模保持稳定。同时,斗鱼继续减少低转化率的营销获客投入,推出多元化的营收活动,升级会员体系等创新营收产品,促进平台用户付费意愿和付费粘性得以提升,从而实现持续性盈利。财报数据显示,斗鱼第二季度移动端平均MAU环比增长至5030万,付费用户为400万,总营收为13.92亿元,其中直播收入12.58亿元,广告及其他收入达1.34亿元,同比增长了106.5%。该季度,斗鱼毛利润1.89亿元,对应毛利润率13.6%。非美国通用会计准则下,净利润增长至6140万元,同比大幅增长161%。

小牛电动(NIU.US)Q2同比由盈转亏,营收同比增长0.1%小牛电动Q2营收为8.288亿元,同比增长0.1%;净亏损190万元,上年同期净利润1440万元;基本和摊薄后每ADS亏损为0.02元,上年同期每ADS收益分别为0.19和0.18元。毛利率为23.1%,上年同期为20.3%。调整后净利润为1440万元,上年同期为3120万元。第二季度,电动踏板车的销量为211,996辆,同比增长1.5%。其中,在中国市场的销量为178,567辆,同比下降1.0%;国际市场的销量为33,429辆,同比增长17.1%。每辆电动踏板车营收为3,554元,同比下降0.1%。截至2023年6月30日,该公司在中国国内的授权加盟店数量为2,844家。国际销售网络的分销商数量为55家,覆盖53个国家。

特斯拉(TSLA.US)再掀价格战,Model Y两款豪华车型下调1.4万元人民币。特斯拉刚刚在中国市场对其两款高端Model Y车型进行了价格下调,每款车降价1,900美元(约合14,000人民币),这是一场激烈的价格战的最新一波攻势。特斯拉在其官方微博上宣布,将Model Y长续航版和高性能版的价格分别降至29.99万元和34.99万元。目前,Model Y与Model 3一同成为了马斯克公司最畅销的车型阵容。特斯拉去年在中国引发了一场价格战,导致竞争对手别无选择,纷纷效仿。特斯拉7 月份在中国的交付量下降了 31%,达到今年以来的最低水平。

美国钢铁(X.US)盘前涨近30%,拒绝克利夫兰克里夫(CLF.US)72.5亿美元收购要约。美国钢铁拒绝了竞争对手克利夫兰克里夫提出的收购要约,并将开始审查其战略选择。据悉,美国钢铁周日宣布,在收到对其部分或全部业务的收购要约后,公司将启动一项正式程序以评估替代方案。大约三个小时后,克利夫兰克里夫公开提出了现金加股票的收购方案。该方案对美国钢铁的估值约为72.5亿美元,相当于每股32.53美元,较上周五收盘价溢价43%。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30:美国2023年未季调就业变动基准修正(万人)。

业绩预告

周二早间:雅乐科技(YALA.US)、海湾资源(GURE.US)

周二盘前:Sea(SE.US)、家得宝(HD.US)、腾讯音乐(TME.US)、虎牙(HUYA.US)、迅雷(XNET.US)、慧择(HUIZ.US)

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