券商晨会精华 | AI有望拉动算力需求 运营商、光模块及ICT设备商或受益

作者: 智通转载 2023-07-20 08:59:41
中信建投认为,AI有望拉动算力需求,运营商、光模块及ICT设备商有望受益。

昨日大盘全天震荡分化,沪指探底回升,创业板指跌超1%。截至收盘,沪指涨0.03%,深成指跌0.37%,创业板指跌1.06%。北向资金全天净卖出49.32亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.31%,纳指涨0.03%,标普500指数涨0.24%。

在今日的券商晨会上,国泰君安指出,水务公司新一轮调价周期或将开启;中信建投认为,AI有望拉动算力需求,运营商、光模块及ICT设备商有望受益;中信证券指出,家居行业消费属性有望不断增强。

中信建投:AI有望拉动算力需求,运营商、光模块及ICT设备商有望受益

中信建投认为,AI发展离不开算力基础设施,AI算力对数据中心内部的数据流量较大,光模块速率及数量均有显著提升,交换机的端口数及端口速率也有相应的提升;IDC也有望进入需求释放阶段,同时AI的发展也离不开基础通信网络,运营商有网有云,也会受益。800G光模块2022年开始小批量出货,2024年有望大规模出货,并存在时间前移的可能。ICT设备商市场格局相对稳定,服务器市场格局已相对清晰。交换机具备技术壁垒,中国市场格局稳定。

国泰君安:水务公司新一轮调价周期或将开启

国泰君安认为,预计水务行业上市公司将会逐步进入下一轮调价周期,水价上涨将为公司带来新的业绩增量;业绩稳健增长的同时,估值低、分红可观,货币宽松背景下,高股息率配置价值显著。推荐重庆水务;洪城环境、兴蓉环境为受益标的。

中信证券:家居行业消费属性有望不断增强

中信证券指出,商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》,政策着力点在于更好地促进家居存量翻新需求释放,家居行业消费属性有望不断增强,与此同时旧的发展模式瓶颈突显,更应关注家居公司的模式创新和新业务拓展成效。我们认为具备综合性渠道管控能力、产品力更为出色、对挖掘存量需求有前瞻布局的家居公司,后续将持续引领行业集中度提升。

本文转载自“财联社”,智通财经编辑:徐文强。

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