A股收评 | A股放量收涨!汽车赛道强势 赛力斯(601127.SH)近一月大涨90% 这些消息影响市场

作者: 智通转载 2023-07-11 15:15:08
今日A股高开高走,截至收盘,沪指涨0.55%,报3221.37点;深成指涨0.78%,报11028.68点;创业板指涨0.81%,报2216.78点。

7月11日,这些消息影响市场:

1、升值超300点!在岸、离岸人民币对美元汇率一度双双收复7.20关口;

2、中国6月份新能源汽车销量同比增长35.2%;

3、近期发改委等召开企业座谈会,中证报分析称,支持企业发展系列举措有望出台。

受此影响,今日A股高开高走,截至收盘,沪指涨0.55%,报3221.37点;深成指涨0.78%,报11028.68点;创业板指涨0.81%,报2216.78点。

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盘面上,新能源汽车产业链爆发掀涨停潮,赛力斯涨停,近一月大涨90%,众泰汽车7天4板,智能驾驶龙头浙江世宝再涨停;AI赛道反弹,算力、储存芯片等方向领涨,人气龙头拓维信息创年内新高;卫星互联网板块延续热度,上海沪工2连板;中报行情继续发酵,苏常柴A、凌云股份一字涨停;电力板块分化,龙头大连热电斩获5连板。

下跌方面,中字头股走弱,中国核建跳水跌近6%;光伏板块震荡走弱,亿晶光电跌停。

焦点个股方面,金融AI概念股恒生电子盘中放量下挫,股价一度逼近跌停,创出年内新低。

总体上,两市个股涨多跌少,上涨超3500家,市场全天成交额7735亿元,较昨日放量超122亿,北向资金连续抢筹,净买入近35亿元。

展望后市,中信建投指出,光模块行业的竞争格局更优,新技术更新迭代的速度更快,且在人工智能确定性的大时代背景下,有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

热门板块

1、汽车整车板块强势

汽车产业链走高,整车方向领涨,中通客车、众泰汽车等涨停,一汽解放、中集车辆、中通客车、安凯客车等纷纷冲高。

点评:消息面上,乘联会10日发布数据显示,6月新能源车市场零售66.5万辆,同比增长25.2%,环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆,同比增长37.3%。

2、卫星互联网概念活跃

卫星互联网板块延续强势,上海沪工2连板,天箭科技、航天智装等涨停,天银机电、亚光科技、雷科防务等拉升。

点评:消息面上,7月9日,我国卫星互联网技术试验卫星成功发射。申万宏源李国盛认为,目前卫星产业链可类 比5G前夜的PCB。我国低轨卫星星座产业有望迎来爆发增长,全产业链市场空间或达千亿。

3、芯片概念冲高

芯片概念股冲高,存储芯片方向领涨,盈方微涨停,江波龙、兆易创新、东芯股份、香农芯创、佰维存储等大幅跟涨。

点评:消息面上,AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。

4、算力板块反弹

AI赛道反弹,算力方向领涨,寒武纪涨超8%,飞荣达、曙光数创、中电兴发、中科曙光、同有科技、拓维信息、朗科科技、景嘉微等跟涨。

点评:消息面上,7月11日,北京市经信局提出,将按季度迭代推出大模型应用成果,正筹划首期预计支持不低于4000万元算力券,补贴到模型伙伴企业。

机构观点

展望后市,中信建投指出,光模块行业的竞争格局更优,新技术更新迭代的速度更快,且在人工智能确定性的大时代背景下,有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

银河证券:游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效

银河证券认为,AIGC产业崛起之势明显,当前仍处于AI+时代产业发展早期,当前节点回调不改长期向好趋势。下半年中,AI对传媒板块赋能效果将持续,目前行业业绩端动能尚未充分释放,我们坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效,提高付费意愿上限的逻辑。

中信建投:持续推荐AI算力板块

中信建投研报表示,近日,算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要,800G之外,1.6T光模块的量产进程有望加速,或成为2025年的需求主力,将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业,我们认为光模块行业的竞争格局更优,新技术更新迭代的速度更快,且在人工智能确定性的大时代背景下,有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

中信证券:海外高端半导体设备限制层层加码 国产替代进程持续

中信证券研报指出,海外高端半导体限制层层加码,产业链国产替代持续加速。通过2023年SEMICON China观察到,国内半导体产业链多点开花,关注国产设备及零部件公司的品类扩张逻辑。随着国内厂商覆盖半导体设备品类逐步拓展,半导体设备和零部件的国产替代加速,给予国内公司产品的验证及替换的机会。此外,随着越来越多的厂商切入到半导体设备及零部件领域,各细分赛道竞争逐渐增加,建议关注设备和零部件板块品类扩张及新产品有突破性进展的公司。

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:刘家殷。

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