新秀丽(01910):优先信贷融通再融资

新秀丽(01910)公布,于2023年6月21日(完成日),该公司及其若干直接及间...

智通财经APP讯,新秀丽(01910)公布,于2023年6月21日(完成日),该公司及其若干直接及间接全资拥有的附属公司订立第二次经修订及重述信贷协议。新信贷协议完全修订及重述日期为2018年4月25日的经修订及重述信贷协议并就新一笔为数8亿美元的优先有抵押A定期贷款融通(新A定期贷款融通)、新一笔为数8.5亿美元的循环信贷融通(新循环信贷融通)及新一笔为数6亿美元的优先有抵押B定期贷款融通(新B定期贷款融通)作出规定。

于完成日,该集团于新循环信贷融通项下借入1亿美元,并将借款所得款项连同新A 定期贷款融通及新B定期贷款融通项下所得款项以及约7800万美元的手头现金,用于悉数偿还过往信贷协议项下的未偿还借款本金及交易费用。

于再融资前,公司于其优先有抵押信贷融通项下的未偿还金额为15.65亿美元,其中包括过往信贷协议项下 B 定期贷款融通项下的9.95亿美元及过往信贷协议项下 A 定期贷款融通项下的5.7亿美元。

于再融资后,公司于其优先有抵押信贷融通项下的未偿还债务本金总额将减少6500万美元,新 B 定期贷款融通项下的未偿还金额将为 6亿美元,新 A 定期贷款融通项下的未偿还金额将为8亿美元,新循环信贷融通项下的未偿还金额将为1亿美元。

根据再融资,过往信贷协议项下 A 定期贷款融通和循环信贷融通的到期日从 2025 年 3 月 16 日延长至 2028 年 6 月 21 日。受限于与集团于 2026 年到期的3.5亿欧元年利率 3.500%的优先票据的到期日有关的某些情况,以及于下一段落中详细描述的公司当时的总净杠杆比率,新 A 定期贷款融通和新循环信贷融通的到期日可能会提前,但公司认为导致该等提前的情况不太可能发生。

公司估计,再融资(包括相关的未偿还借款本金总额减少6500万美元)将导致完成日后首个完整年度的现金利息付款减少约500万美元。


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏