隔夜美股 | CPI降幅超预期 标普纳指创逾一年新高,特斯拉(TSLA.US)连涨13日

作者: 智通财经 玉景 2023-06-14 07:30:00
截至收盘,道指涨145.79点,涨幅为0.43%,报34212.12点;纳指涨111.40点,涨幅为0.83%,报13573.32点;标普500指数涨30.08点,涨幅为0.69%,报4369.01点。

智通财经APP获悉,标普500指数与纳指均创13个月新高。美联储将在周三公布货币政策会议结果,5月CPI数据强化了该机构周三不会加息的预期。美国5月CPI同比增速创逾两年最低,市场不认为美联储6月加息。两年与10年期美债收益率均较日低反弹约20个基点,两年期英债收益率涨超26个基点至十五年最高。

【美股】截至收盘,道指涨145.79点,涨幅为0.43%,报34212.12点;纳指涨111.40点,涨幅为0.83%,报13573.32点;标普500指数涨30.08点,涨幅为0.69%,报4369.01点。科技股领跑,特斯拉(TSLA.US)刷新上市后最长连涨,英伟达(NVDA.US)创新高且市值重返万亿美元,苹果(AAPL.US)从历史收盘最高跌0.3%。“元宇宙”Meta(META.US)涨0.1%,微软(MSFT.US)涨0.7%,均至一周半最高。亚马逊(AMZN.US)跌1%后微涨至九个月最高。谷歌(GOOGL.US)涨0.2%。

【欧股】欧股主要指数齐涨,德国DAX30指数涨0.83%,英国富时100指数涨0.32%,法国CAC40指数涨0.56%,欧洲斯托克50指数涨0.72%。

【亚太股市】日经225指数涨1.8%,新加坡海峡时报指数跌0.21%,越南VN30指数涨0.58%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.28%,印度孟买30指数涨0.67%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.6%并下逼103关口,刷新逾三周盘中最低,主要由于通胀降温趋势下,美联储6月暂停加息的预期增强。

【加密货币】比特币重新上逼2.6万美元,上周一曾创逾两个月最低。以太坊涨0.5%并升破1740美元,脱离逾两个月低位。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收跌0.56%,报1958.60美元/盎司;10月期货收跌0.56%,报1978.10美元/盎司。

【原油】OPEC月报支持国际油价涨超3%。WTI 7月原油期货收涨2.30美元,涨幅3.42%,报69.42美元/桶。布伦特8月期货收涨2.45美元,涨幅3.41%,报74.29美元/桶。

【基础金属】伦敦工业金属普涨,仅伦锡跌0.21%。伦铝涨0.47%,伦锌涨1.97%,伦镍涨5.09%,伦铅涨0.43%,伦铜涨1.85%。

【宏观消息】

美国5月CPI意外降温 美联储6月暂停加息有底气。美国劳工部周二公布的数据显示,美国5月CPI同比增长4%,预期4.10%,前值4.90%,连续第11次下降,创2021年3月以来新低;5月CPI环比增长0.1%,预期为0.2%,前值为0.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后,美国5月核心CPI环比增长0.4%,与预期一致,前值为0.4%;核心CPI同比增长5.3%,与预期一致,前值为5.3%。

“新美联储通讯社”:美联储本周预计不加息,但或上调利率预测,发出再加息信号。“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称,即使美联储本周不加息,但官员们对通胀的担忧,可能导致他们发出信号,准备今年再加息。美国5月通胀放缓,支持本周暂停加息,但潜在价格压力依然坚挺。美联储将发布新的季度经济预测,官员们可能借此强调加息预期。

工资数据吓崩市场!英国央行重启50个基点“暴力加息”预期升温。英国国家统计局数据显示,在截至4月的三个月里,不包括奖金的工资年增长率上升至7.2%,前值为6.8%。除去全国封控的新冠高峰期,英国工资正以20年来最快的速度增长。英国最新就业数据显示,基本工资正以20年来最快速度增长,同时失业率意外下降,显示经济持续火热,市场预计英国央行将在下周的议息会议上至少加息25个基点,甚至有35%的可能加息50个基点。

美财长耶伦:在扩大国库券发行规模的同时,财政部将极力避免市场扰动。耶伦表示,美国财政部正竭尽所能地在扩大国库券发行规模以补充资金的同时,避免干扰固定收益市场的平稳运行。她周二表示:“我们有义务将财政部账户余额提升至一个安全、适当的水平,但我们已广泛咨询市场参与者来了解最佳方式,以最大限度地降低联邦政府的成本并避免市场扰动。”她掌管的部门将“仔细观察是否会产生影响或扰动市场。”美国政府在债务上限暂停之后通过发行国库券来补充手头资金。财政部今日表示将连续第二周扩大最短期限国库券的招标规模。

【个股消息】

邦吉(BG.US)斥资82亿美元收购维特拉,全球粮商格局或生变。美国谷物贸易商邦吉同意以82亿美元的股票和现金收购其同行、瑞士矿业和贸易巨头嘉能可旗下的维特拉。双方合并后将形成一家规模足以与ADM、嘉吉竞争的全球粮食贸易巨头,并可能会重塑全球粮商格局。交易完成后,维特拉的股东最终将拥有合并后公司约30%的股份。约75%的交易款项将以邦吉股票的形式支付,另外25%(约20亿美元)将以现金形式支付。这笔交易得到了邦吉和维特拉董事会的一致批准。

美联航(UAL.US)飞行员合同增加超80亿美元成本,CEO称看好休闲旅游需求。美联CEO Scott Kirby在表示,美联航将向飞行员提供一份业界领先的协议,为其飞行员提供一份四年内增量价值超过 80 亿美元的合同,创美国干线航空公司有史以来最高水平。此协议会超过美国航空(AAL.US)和达美航空(DAL.US) 已经签署的巨额涨薪合同。同时,美联航计划在2023年还会继续积极招募飞行员。

英伟达AI芯片劲敌来了!AMD(AMD.US)推出MI300X,可运行多达800亿参数模型。美东时间6月13日周二,AMD举行了新品发布会,其中最重磅的新品当属性用于训练大模型的Instinct MI300。AMD CEO苏姿丰介绍,生成式AI和大语言模型(LLM)需要电脑的算力和内存大幅提高。AMD的Instinct MI300A号称全球首款针对AI和高性能计算(HPC)的加速处理器(APU)加速器。在13个小芯片中遍布1460亿个晶体管。苏姿丰称,适用于CPU和GPU的版本MI300A现在就已出样,MI300X和八个GPU的Instinct 平台将在今年第三季度出样,第四季度正式推出。

家得宝(HD.US)重申2023财年指引,预计销售额同比下降2%-5%。在2023年投资者和分析师会议召开之前,家得宝重申了其2023财年的指引。该公司预计2023财年销售额和可比销售额同比下降2%至5%,市场预期销售额同比下降3.34%。家得宝还预计摊薄后每股收益将同比下降7%至13%,而市场预期每股收益下降10.3%。家得宝还提供了市场稳定基本情景下的展望,包括整体家装市场将以低个位数增长,销售年增长率在3%到4%之间。

谷歌(GOOGL.US)遇上大麻烦!“赚钱机器”引发欧盟反垄断指控。尽管已开出40多亿美元的天价罚单,欧盟监管方还要对谷歌出重拳。知情人士称,欧盟委员会将很快宣布谷歌又一违反反垄断行为的指控,打击谷歌广告技术商业模式的核心,最早本周三公布谷歌将面对的罚款金额。此外,欧盟反垄断监管机构可能对Alphabet子公司谷歌下达命令,要求其拆分部分广告业务。知情人士还称,这是欧盟委员会目前五年任期内最大规模的指控,并指出,这份来自欧盟竞争执法机构的拆分命令很少见。

【大行评级】

瑞银:将苹果公司(AAPL.US)评级从“买入”下调至”中性”,但将目标价上调至190美元。

高盛:将甲骨文(ORCL.US)的评级从“卖出”上调至“中性”,目标价为120美元。

花旗:将甲骨文(ORCL.US)目标价从106美元上调至121美元,维持“中性”评级。

Canaccord Genuity:首予Roblox(RBLX.US)“买入”评级,目标价48美元。

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