富瑞:予银河娱乐(00027)“买入”评级 目标价60港元

富瑞仍然视银河娱乐(00027)为行业首选,认为其具备吸引力的产品、净现金充足和路凼第三期开幕利好。

智通财经APP获悉,富瑞发布研究报告称,予银河娱乐(00027)“买入”评级,目标价60港元。公司今年首季业绩与同行近期表现一致,也符合市场预期。受澳门银河带动,季度经调整EBITDA恢复正数。该行估计,分析员会议焦点在于恢复至2019年盈利的指标,路凼三期开业,以及博彩客和访客的趋势。

该行表示,仍然视银娱为行业首选,认为其具备吸引力的产品、净现金充足和路凼第三期开幕利好,当中路凼第三期已于4月试业,或可进一步增加物业人流。澳门博彩收入优于预期,市场的预期会继续上调。但永利澳门(01128)早前曾指,当全年博彩收入达265亿美元,即每日5.8亿澳门元,集团的EBITDA才会恢复至2019年水平。该行指出,今年首季银娱受员工不足影响,只有仅逾60%的酒店客房可供应,但目前除百老汇酒店外,其他酒店都有足够的员工。

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