迪士尼(DIS.US)流媒体业务改善成果显现 但华尔街仍持观望态度

迪士尼早前公布的第二财季业绩显示,其包括旗舰Disney+流媒体服务在内的直接面向消费者业务有所改善,但华尔街分析师认为,迪士尼需要取得更多进展才有可能吸引投资者重新入场。

智通财经APP获悉,迪士尼(DIS.US)早前公布的第二财季业绩显示,其包括旗舰Disney+流媒体服务在内的直接面向消费者(DTC)业务有所改善,但华尔街分析师认为,迪士尼需要取得更多进展才有可能吸引投资者重新入场。

富国银行分析师Steve Cahall对迪士尼的评级为“增持”,目标价为147美元。他指出,尽管迪士尼新增的国内用户数量低于预期,但盈利能力却有所上升,因为每用户月平均营收达到7.14美元,环比增长20%。然而,这种表现需要扩展到迪士尼的所有DTC业务的用户。

Cahall在一份报告中写道:“在DTC业务的利润能见度提高之前,投资者可能会保持中立。”

Cahall补充道,随着Hulu将于今年晚些时候并入Disney+(针对这两项服务的现有用户),投资者重点将只放在流媒体业务和盈利表现上。

瑞银分析师John Hodulik予以迪士尼“买入”评级,目标价为122美元,他指出,该公司流媒体业务的“合理化”已经开始。

美国银行分析师Jessica Reif Ehrlich表示,业绩和财报电话会议再次证实,该公司正在进行重大变革,但这一过程可能需要时间。

Reif Ehrlich写道:“Bob Iger担任首席执行官应该会提振投资者情绪。”并补充道,迪士尼近期有一些催化剂,如其战略前景的进一步更新、主题公园需求的持续“强劲”,以及ESPN的任何体育博彩战略选项。

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