港股概念追踪 | 两大科技巨头云计算收入大增!业内:AI浪潮进一步提振云计算需求(附概念股)

4月25日(周二)美股盘后,微软(MSFT.US)和谷歌(GOOGL.US)都公布了财务数据,两家公司云计算业务收入大增。

智通财经APP获悉,4月25日(周二)美股盘后,微软(MSFT.US)和谷歌(GOOGL.US)都公布了财务数据,两家公司云计算业务收入大增。受到财报带来的提振,微软在盘后一度暴涨超9%。而据了解,微软最近一个季度最大的动作是在人工智能领域,这一领域的爆发式增长目前吸引了一些客户使用Azure云计算服务开发类ChatGPT的生成式AI产品,但是在不少分析师看来更多的是微软押注于未来增长趋势。

具体来看,微软财报显示,2023年第三财季营收同比增长7%至529亿美元,其中,云业务营收维持两位数增长,包括Azure等在内的智能云营收同比增长16%至220.8亿美元。

谷歌2023年开年实现开门红,作为谷歌第二增长曲线的云业务保持两位数增长势头,当季营收74.56亿美元,同比增长28%,谷歌云一季度扭亏为盈,当季录得营业利润1.91亿美元,去年同期营业亏损7.06亿美元。

微软首席财务官表示,人工智能(AI)产品正在不断吸引那些有兴趣与公司进行合作的客户。微软表示,公司将加大支出力度,加强其云数据中心建设,以满足客户对新型人工智能工具的需求,同时控制运营费用。

值得注意的是,谷歌一位发言人证实,该公司已将负责制造 AI 芯片的工程团队转移到了谷歌云计算部门,此举可能使云部门在向企业销售人工智能软件方面,与其更大的竞争对手微软和亚马逊网络服务相比更具竞争力。报道称,此举是谷歌发力追赶微软和 OpenAI 的最新迹象,微软和 OpenAI 成功推出了 ChatGPT 聊天机器人,还将其并入了微软的 Bing 搜索引擎,可能削弱谷歌长期以来在搜索领域的主导地位。

国内方面,从2022年年报来看,三大运营商的云业务增速均超过100%。中国电信的天翼云营收579亿元,同比增长107.5%;中国移动的移动云营收503亿元,同比增长108.1%;中国联通的联通云营收361亿元,同比增长121%。

4月25日,在中国移动召开的2023年移动云大会上,移动云能力中心总经理吴世俊称,未来三年,移动云将全力建设由“移动云技术内核3.0”驱动的算力网络,实现算网一体。通过赋能千行百业,力争突破年营收1500亿元。

中国移动年报显示,2022年其移动云业务增速超过100%,年营收已达到503亿元,距离更早发力云市场的中国电信天翼云同期的537亿元,差距不断缩小。

另外,在2022年度业绩说明会上,中国电信董事长柯瑞文表示,天翼云在2023年的发展目标是营收达千亿元。

值得一提的是,业内普遍认为,ChatGPT等人工智能技术的进步,为云计算的演进拉开新的序幕,模型即服务(MaaS)成为云计算服务商的新共识。

中国移动董事长杨杰表示,随着ChatGPT兴起,通用智能时代正加速到来,人工智能成为深化要素融合的战略性技术,智能算力在信息基础设施中的作用愈发凸显。

天风证券研报指出,微软和谷歌业绩指引均超预期,资本开支指引乐观,继续推荐微软和算力板块。微软下季度指引Azure收入增速26.5%,会在Azure AI继续大力投入,Capex上继续环比实质性提升。谷歌云计算业务利润率转正,推出回购700亿美元计划,资本开支环比下降,但指引乐观,预计全年会一定提高,并且二季度开始服务器和数据中心基建均会加速。

东方证券指出,随着智能计算资源需求的大幅增加,AI芯片、AI服务器及云计算算力需求将持续提升。随着AI算法的计算需求不断增加,将有越来越多的企业使用云计算平台来满足其计算需求,云计算厂商有望持续受益。

相关概念股:

阿里巴巴(09988):云计算方面,阿里云宣布未来三年投入70亿元建设国际本地化生态,并在波尔图、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地增设6个海外服务中心,将技术能力向全球释放。

中国移动(00941):4月25日,移动云发布了全新品牌LOGO,同时还面向未来三年提出了明确目标——年营收突破1500亿元。

中国电信(00728):资本开支方面,2023年,中国电信算力(云资源)计划投入195亿元,同比增长39.3%,占投资总额的19.7%;算力总规模将达到6.2EFLOPS,较2022年增加63.2%。

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