强生(JNJ.US)旗下Kenvue(KVUE.US)IPO定价20-23美元/股 估值约达400亿美元

强生周一在一份监管文件中表示,该公司将在今年晚些时候的首次公开募股中,将其消费者健康子公司Kenvue的股票定价在20-23美元/股。

智通财经APP获悉,强生(JNJ.US)周一在一份监管文件中表示,该公司将在今年晚些时候的首次公开募股(IPO)中,将其消费者健康子公司Kenvue(KVUE.US)的股票定价在20-23美元/股。

按照上述股价区间计算,此次分拆的估值约为400亿美元,可能成为今年迄今为止在低迷的美国市场上规模最大的IPO。

强生表示,已启动了逾1.51亿股普通股IPO路演。知情人士称,Kenvue计划最早于周一与潜在投资者会面。

该文件称,Kenvue估计此次IPO将产生约315万美元的净收益。这些收益和相关债务融资交易的任何利润将归强生所有。

该公司在向美国证券交易委员会(SEC)提交的初步招股说明书中表示,高盛、摩根大通和美国银行是此次IPO的主承销商。

文件显示,Kenvue预计将授予承销商30天的期权,以额外购买至多2260万股股票,以弥补任何超额配售。

强生此前表示,预计将于2023年中下旬完成与Kenvue的分拆。

该公司指出,在IPO后,它将持有17亿股Kenvue普通股,占分拆后公司总股份的91.9%。去年,强生还表示,将在今年晚些时候减持其在Kenvue的剩余股份。

Kenvue将在纽约证券交易所上市,股票代码为KVUE。

据悉,强生的消费者健康业务生产创可贴、李斯德林漱口水、露得清和Aveeno品牌的护肤品、止痛药泰诺及其同名婴儿爽身粉。

仅在2022年,该部门就实现了150亿美元的净营收。在2023年第一季度,该业务创造了38亿美元的销售额。根据强生上周的业绩报告显示,这意味着与上年同期相比增长了7%以上。

该公司表示,它相信这项业务每天“赋予”约12亿人“更健康的生活”。

强生在文件中表示,强生执行副总裁兼全球消费者健康主席Thibaut Mongon将在IPO完成前担任Kevnue的首席执行官兼董事。

强生消费者健康业务首席财务官、前百事可乐高管Paul Ruh将在IPO完成前出任Kenvue的首席财务官。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏