光大海外:升腾讯(00700)目标价至427元 对其网络广告业务持乐观态度

光大海外发表报告称,腾讯(00700)三季度业绩表现超预期,上调目标价至427元,维持“买入”评级。

智通财经APP获悉,光大海外发表报告称,腾讯(00700)三季度业绩表现超预期,上调公司盈利预测,预计17/18/19年EPS分别为8.48/11.73/14.48港元,基于分部估值,上调目标价至427元,维持“买入”评级。

该行称,腾讯17年三季度收入、净利润均超市场及该行预期,游戏社交等增值业务同比增51%,支付、云计算等同比增143%。其中手游维持高速增长主要受《王者荣耀》、《魂斗罗:归来》、《经典版天龙手游》、《乱世王者》等游戏所推动。社交网络收入增长56%至153亿元,网络广告收入110亿元,同比增长48%,略低于该行预期,但考虑到社交广告增速进一步提高,公司庞大的MAU及大数据资源,并参考Facebook的发展历程,该行对腾讯网络广告业务持续高速增长,仍持有乐观态度。

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