交银国际:维持中国太保(02601)“买入”评级 目标价27港元

交银国际预计,中国太保(02601)寿险转型成效将更加显著,在低基数上负债端回升趋势具有较高确定性。

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,维持中国太保(02601)“买入”评级,预计随着疫情影响减弱和经济复苏态势,寿险转型成效将更加显著,在低基数上负债端回升趋势具有较高确定性,目标价27港元。

该行提到,中国太保2022年归母净利润同比下降8.3%,略好于预期,降幅好于同业。新业务价值同比下降31.4%,略好于预期。22Q4代理人数量仍下滑,但核心人力规模企稳。产险保持高质量增长,综合成本率改善主要来自车险和农险。净投资收益率保持稳定,投资收益表现好于同业。

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