世界黄金协会数:2月全球黄金ETF流出17亿美元

世界黄金协会数据显示,2月由实物黄金支持的全球黄金ETF基金流出约合17亿美元(-34吨,-1.0%)。

智通财经APP获悉,3月10日,世界黄金协会数据显示,2月由实物黄金支持的全球黄金ETF基金流出约合17亿美元(-34吨,-1.0%);在北美(-10吨,约合5.47亿美元)、欧洲(-25吨,约合12亿美元)和亚洲(-0.1吨,约合400万美元)地区上市的黄金ETF基金均有流出,而其他地区则出现了约合8,300万美元(+1吨,+2.0%)的流入量;英国和美国的基金为全球黄金ETF流出的主要来源:Invesco Physical Gold ETC和iShares Gold Trust分别流出约合4.74亿美元和4.18亿美元。

全球实物黄金ETF持续流出,2月份减持共约合17亿美元。在美元走强和收益率上升的双重施压之下,金价下跌5%,这或许打击了黄金ETF投资者的信心。全球各区域黄金ETF流出成普遍现象的同时,其他地区基金持仓量却实现小幅上升。

整体而言,全球黄金ETF资产管理总规模(AUM)略跌1%至约合2,000亿美元;这也是全球黄金ETF持仓吨数连续第十个月出现下跌,2月份跌幅为34吨(-1.0%),持仓量降至3,412吨,创下自2014年1月以来时间最长的连跌纪录。2023年前两个月,全球黄金ETF共流出约合34亿美元(-61吨,-1.8%)。

随着欧洲央行不断大幅加息,欧洲地区基金也持续推动着全球黄金ETF的流出。欧洲基金2月份流出约合12亿美元(-25吨,-1.7%),尽管流出量较1月份(21亿美元)有所减少,但仍已经创下连续十个月的流出纪录。其中,英国的黄金ETF基金(-13吨,约合7.4亿美元)再次占据欧洲地区基金流出量的较大比重。

北美黄金ETF流出约合5.47亿美元(-10吨,-0.6%),这是继连续两个月的流入之后,该地区在2023年首次出现月度流出。美国通胀压力出乎意料地不断加剧,投资者因此预计利率高位会持续更长时间。而金价的下跌则进一步削弱了北美地区对黄金的需求。

亚洲地区上市基金本月小幅流出约合400万美元(-0.1吨,-0.1%)。其中,日本市场基金的流入(+0.3吨,约合1,700万美元)被中国市场基金(-0.7吨,约合4,500万美元)的流出所抵消。2月份,其他地区再次实现约合8,300万美元(+1吨,+2%)的流入,主要来自土耳其(+1吨,约合8,200万美元)。

尽管金价下跌 黄金交易依然活跃

2月,全球所有区域市场的黄金日均交易额为1,470亿美元,较上月(1,590亿美元)下降8%;尽管如此,该日均交易额仍比2022年(1,320亿美元)高出12%。实物黄金市场依然活跃:场外黄金市场日均交易额同比增长2%。全球黄金ETF交易活动保持稳定。另一方面,交易所交易黄金衍生品的平均交易活动则较上月下降22%;其中,COMEX交易量的降幅超过了其他交易所的增幅。

请注意,由于商品期货交易委员会(CFTC)数据发布的延迟,本报告未包含COMEX黄金期货净多仓位的分析。

区域流量变化

北美:流出(负需求)约合5.47亿美元(-10吨,-0.6%);

欧洲:再次流出(负需求)约合12亿美元(-25吨,-1.7%);

亚洲:流出约合400万美元(-0.1吨,-0.1%);

其他地区:流入约合8,300万美元(+1吨,+2.0%)。

具体基金流量变化

北美:SPDR®Gold MiniShares Trust流入约合7,400万美元(+1吨,+1.3%),而iShares Gold Trust则是本月全球流出量第二大的黄金ETF基金,流出约合4.18亿美元(-7吨,-1.6%);

欧洲:英国和德国基金占据了该地区黄金ETF流出总量的大部分;其中,Invesco Physical Gold ETC流出量最大,约合4.74亿美元(-8 吨,-3.3%),Xtrackers IE Physical Gold ETC 流出约合1.05亿美元(-2吨,-3.2%);

亚洲:华安易富黄金ETF(-1吨,约合4,000万美元)流出量位列该地区之首;

其他地区:本月的黄金ETF流入继续由土耳其的基金推动:Istanbul Gold Exchange Traded Fund流入约合8,200万美元。

长期趋势

2月,全球黄金ETF连续第十个月出现持仓吨数下降,创下自2014年1月以来最长的连跌纪录;

除其他地区基金外,几乎所有地区年初至今的吨位需求均变为负值;

低成本黄金ETF连续第八个月出现负吨位需求。

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