A股机构动向参考︱人工智能全面爆发 国产OLED取得突破进展

【今日复盘】

美国通胀数据对A股还是有影响，相对港股的跌幅算是温和的。盘面不算太差，大幅杀跌的品种不多。北向资金今天流出19亿元，主要买入京东方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)等。

今天爱奇艺、携程、汉德、集度、上海证券报等数十家企业宣布接入百度类ChatGPT产品“文心一言”。chatGPT继续发酵。直接奠定主线地位。昨天提到的CPO新品种通宇通讯(002792.SZ)开盘漏了一下，手快的才能抢到。果然是有接替鸿博股份(002229.SZ)的潜质。而鸿博股份(002229.SZ)则超出了预期，昨天巨量大阴线，今天居然能高开4个多点，充分换手后直接拉到涨停，这就是一个情绪修复的信号。

之后，核心品种再度被资金拉起，数据标注龙头海天瑞声(688787.SH)成为了市场的定海神针，一路被资金推到了20CM涨停，虽然尾市封单寥寥，但机构锁仓坚决，后市预计强势震荡。其它相关题材前面引爆，如算力服务器的浪潮信息(000977.SZ)、数据确权龙头人民网(603000.SH)，昨日提到的宁夏建材(600449.SH)因为拟吸收微软代理商再度被顶一字。其它几只全部都涨停。这个方向的挖掘尽量往微软、百度、华为等巨头方向去靠相对容易获得市场认同。

2月15日-17日，元宇宙产业大会2023年春季会将于江苏昆山举行，大会将重点聚焦ChatGPT与元宇宙的关系梦网科技(002123.SZ)、华胜天成(600410.SH)比较有辨识度。

打破国外垄断，国产OLED关键材料取得突破性进展，面板板块全天走强。彩虹股份(600707.SH)，华映科技(000536.SZ)看能不能持续发酵。

氢能源近期研报吹的也很凶，昊华科技(600378.SH)拟收购中化蓝天股权被顶一字，龙头英力特(000635.SZ)大幅高开快速上板，不过，明天市一个考验。充电桩也有不少研报出来，这个增量确实很大，市场需求主要在高压快充，通合科技(300491.SZ)近期涨势凶猛。可看看充电设备和运营一体化得特瑞德(300001.SZ)及英可瑞(300713.SZ)。

沪指接下来要考验3265点德支撑。板块方面人工智能昨日分歧今天再度转一致，追高也不是很合适，除非是前排龙头品种。赛道股及数字经济这块或会有资金回流。

人工智能

ChatGPT有望带动AIGC类应用快速爆发。当前，AI产业高速发展显著拉动了相关算力需求，数据显示，全球AI算力需求从2012年到目前已增长超过30万倍。近期ChatGPT加速AI的进程使得相应要求来得更快，CPO有望成为AI高算力下高能效比方案，或在未来2-3年有望快速放量。国内科技大厂以百度为代表，以中文 AI 模型为核心已经构建起较为完整的人工智能技术体系，并在智能会话、图像生成等领域有成熟应用。

鸿博股份(002229.SZ):AI创新赋能中心项目与英伟达合作，已投入实际运营，23年第一季度为山海中国和巨浪元宇宙联合实验室开设专用的算力单元，数字水印、数字印刷等防伪技术应用于主要产品并获得相关专利授权。

面板

据报道，近日，寰采星科技(宁波)有限公司投产中国首条第六代高精度金属掩膜版(FMM)产线，FMM成功实现量产，并导入国内知名面板公司第6代AMOLED生产线，获部分主流手机厂商认可。这意味着中国厂商首次打破日本DNP垄断，国产OLED关键材料研发取得突破性进展。据市场研究机构TrendForce最新公开的智能手机屏幕面板调查报告，OLED面板渗透率已达47.7%，至2023年，采用OLED面板的智能手机型号将占50.8%。

彩虹股份(600707.SH):G8.5二期大吨位液晶基板玻璃生产线在合肥产业基地投产，形成了全球唯一的具有面板+基板上下游产业联动效应的产业布局。

华映科技(000536.SZ):面板产品可用于VR/AR显示模组及整机解决方案，拥有TFT-LCD-金属氧化物技术的第六代面板线，自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。

【掘金龙虎榜】

人民网(603000.SH)：龙虎榜阵容豪华，沪股通对倒卖出237万元，买二是知名游资的席位买入7209万元，买三是顶级游资方新侠的席位买入4813万元，买四是量化基金的席位买入2977万元，当日净买入1.19亿元，该股已到前期高点附近，预计走趋势为主。

基本面分析：公司打造人民网人工智能技术引擎，参股了人民中科(山东)智能技术，将中国科学院自动化研究所的人工智能技术与人民网的内容风控能力紧密结合。

人民网旗下人民数据管理，在2019年9月推是我国首个数据确权平台-人民数据资产服务平台。人民数据亮点:1)官网明确了确权服务流程;2)最近正在招聘数据确权相关人才;3)2021年6月，人民数据和世纪互联合作，推出了中国首个个人信息保护与确权服务平台--人民数保。

公司拥有人民好医生网络平台，开展互联网医疗工作。人民网智作平台由公司子公司人民网科技公司负责运营。灵境·人民艺术馆由公司打造，为艺术品数字版权保护、数字出版、数字转化、区块链(人民链)认证等提供服务。

【机构调研】

永茂泰(605208.SH)：近期获汇添富基金、中银基金、申万菱信基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司与皮尔博格、大众等下游客户及沈阳航空航天大学等高校合作研发的另一款免热处理铝合金材料，延伸率超过12%，抗拉强度超过260Mpa,屈服轻度超过130Mpa,可用于大型一体化压铸。在主要客户试制过程中，与其他材料对比优势更明显，目前正在申请专利。

产能快速扩张，一体化压铸材料潜在新星。公司主要产能集中在安徽广德，目前在建有年产16万吨汽车用铝合金项目、10万吨/年铝灰渣资源化利用项目，产能正在快速爬坡中。其中年产6万吨铝合金液是为下游汽车零部件客户的新项目做配套，另外10万吨再生铝合金是为了满足客户的增长需求和新开拓客户的需求，除主要配套汽车零部件外，还将用于5G通信、逆变器等领域，项目进展顺利。近期，公司与凤阳爱尔思签订关于授权公司使用爱尔思与上海交通大学研发的“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”专利(ZL201510167760.6)加工和销售JDA系列材料的《合作协议》，该系列材料中JDA1b材料铸态下延伸率12%-15%、抗拉强度260-300Mpa、屈服强度130-150Mpa，可应用于大型一体化车身结构件。

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