中金：升腾讯(00700)目标价至406元 预计上季非通用会计准则纯利升40%

智通财经APP获悉，中金报告称，腾讯(00700)将于11月中公布第三季业绩，预期收入同比升52.7%及按季升8.9%至617亿元人民币，超市场预期，非通用会计准则纯利同比升40%至164亿元人民币，较市场预期理想。该行上调2017年收入预测及盈测2.4%及8.6%，目标价升12%至406元，重申评级“买入”。

该行估计，第三季移动游戏业务强劲的增长动力持续，主要由《王者荣耀》带动，加上正值暑假旺季。该行预计手游业务收入按季升10%至163亿元人民币，明年将有更多经典桌面电脑游戏以手游形式推出。该行预期，第三季桌面电脑游戏收入增长仅单位数，下半年将恢复正常水平。

该行表示，受到多套受欢迎的电视剧带动，9月份腾讯视频整体会员数目超越4300万户。另外，集团加强朋友圈的广告量后，支持广告收入增长，预计品牌广告同比增25%至39亿元人民币，按效果付费(P4P)广告同比升63%至71亿元人民币。