A股机构动向参考 | 三孩政策刺激消费 跨境支付促进贸易投资

【今日复盘】

大盘卷得厉害，外资还在买，但内资比较怂。跌多涨少是一个不太好的信号。北向资金今天流入76亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、招商银行(600036.SH)等。

盘面依旧混乱，一个上午发动了众多板块，如业绩预增、半导体、房地产服务、煤炭、三孩、储能等等，资金显然不能支撑这么多板块，因此很多品种冲高回落就是必然。

相对而言，业绩预增这个方向走得最强，电子城(600658.SH)、东尼电子(603595.SH)、岭南股份(002717.SZ)、康达新材(002669.SZ)等都是连续一字，看来业绩方向逻辑最硬，对于其中能有换手机会的涨停是值得关注的，一路顶到头的基本都是坑。

其次是数字经济这条线，但要注意这个概念非常广泛，今天主要走的是跨境支付这个方向，昨日提到的广博股份(002103.SZ)直接一字，板块龙头地位依旧确立，有点像当初的安妮股份(002235.SZ)，看能不能复制其走势。首板是楚天龙(003040.SZ)。如果持续走强，观察明天能否带起英飞拓(002528.SZ)。

消费再度活跃，今天各地出了三孩刺激政策，直接刺激婴童消费这块如乳业的皇氏集团(002329.SZ)、童装服饰的金发拉比(002762.SZ)、老庄股的安奈儿(002875.SZ)。而其中的龙头则是黑芝麻(000716.SZ)，一天换手相当充分，尾盘强势封板力度很强。西安饮食(000721.SZ)尾市也被带动上涨。

火爆的汽车小作文昨晚被辟谣了，汽车股整体出现降温。唯一值得欣慰的是通达动力(002576.SZ)今天扛住了压力再度涨停，目前是市场最高板，明天如果能再度涨停将突破安妮股份(002235.SZ)的连扳高度，对接力情绪会有正面刺激。同时众业达(002441.SZ)也部分反包没有核按钮，还有全聚德(002186.SZ)也有止跌迹象，这意味着高位杀跌情绪在好转。

机构品种今天相对沉寂，汽车看能否回流，光伏只有昨日提到的通润装备(002150.SZ)连板，另外，大盘要起来，靠保险肯定不行，证券必须要有动作。

消费

各地出台针对三孩的刺激政策。央视网消息：近日，深圳市卫生健康委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见。深圳拟发育儿补贴，生育三孩累计可领37500元。济南：三孩家庭买首套房公积金可贷100万元，生二孩三孩每月补贴600元 。

皇氏集团(002329.SZ)：拟在未来5年内推动建设10个万头牧场，与和邦生物子公司签195亿元硅片采购大单，预计将于23年至24年达到年产20GW Topcon电池产能，参与迪斯尼的动漫业务。

数字经济

商务部、中国人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》。《通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求。

楚天龙(003040.SZ)：助力"天府通办"自助终端2.0上线，参与多家银行客户的数币试点项目，已取得电子身份证的资质和个人化生产资质，参与了部分银行的跨境支付和结算系统的建设和维护。

广博股份(002103.SZ)：与热门 IP“王者荣耀”开展合作，外销占比57%，能提供覆盖移动端和PC端的精准数字营销业务，子公司持有杭州致同31.25%股权，后者是投资参股游戏研运厂商。

【掘金龙虎榜】

黑芝麻(000716.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位买入4390万元，买三是知名游资的席位对倒净买入2222万元，买五是知名游资的席位对倒净买入1678万元，当日净卖出1.11亿元，该股近期持续受到资金关注，强势特征明显。

基本面分析：公司下属公司在天猫、天猫超市、京东超市、拼多多等电商平台卖货。公司有生产并在个别渠道试销黑芝麻饼。

22年10月11日公司公告，公司拟对天臣新能源增资5亿元，增资完成后，公司持有其59.09%股权，后者为新能源汽车制造企业、大型储能电站及后备电源领域提供高质量三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。本次增资后，拟同步在江苏南京市，江西南昌市建设磷酸铁锂电池生产基地，生产方型磷酸铁锂电池等系列产品，两个生产基地共布建6条生产线，全部建成后将形成年产18GWh方形磷酸铁锂电池的生产规模，全部达产后预计年销售收入约136亿元。

控股子公司京和米业集水稻种植、仓储、物流、大米加工、品牌销售于一体的农业产业化国家重点龙头企业，主要产品是香米及富硒桥米。

公司通过精准营销数据平台，以B2B、B2C、O2O、跨境电商等不同的有针对性的服务模式，为品牌方提供一站式电商营销策划解决方案。公司大力发展新内容电商业务，全面打造集MCN、商家、供应链为一体的超级直播机构，在上海、杭州建立直播基地。

【机构调研】  

西麦食品(002956.SZ)：近期获摩根士丹利华鑫基金、招商基金、中银基金、国金基金等机构密集调研。

基本面分析：公司2022Q3营收3.31亿元(同增22.5%)，归母净利润0.38亿元(同增36%)。

分产品看：2022Q2纯燕麦片稳步增长;复合燕麦快速增长;冷食燕麦下滑。热食新品表现亮眼，高速增长;冷食延续市场颓势，仍然下滑。分渠道看：B端收入增速较快;线上电商增长提速。公司积极推广新品，新品反响较好，复购率较高。2022H1共开发和升级16个项目，共推出34个SKU新品。西麦食品市占率持续提升，热食份额行业第一的领先地位稳固。

公司作为国产燕麦龙头，继续巩固和提升热食燕麦优势地位，拓宽产品矩阵。深耕线下渠道，打造有消费潜力的区域。积极拓展重点城市在进场零售业态铺市渗透，加强O2O到家业务、与社区团购各头部平台合作，新零售销量实现同比大幅增长。在抖音达人板块，斩获燕麦行业TOP1，品牌曝光9.5亿次;在快手与快手第一团队深度合作，取得一季度燕麦行业第一的成绩;进驻东方甄选，建立良好合作关系。

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