大摩:维持西部水泥(02233)“减持”评级 目标价降至0.95港元

大摩将西部水泥(02233)今年国内水泥业务每吨毛利预测下调8%

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持西部水泥(02233)“减持”评级,对2022-24年每股盈利最新预测为0.25/0.26/0.26元人民币,目标价由1.04港元下调8.7%至0.95港元。另基于今年下半年水泥价格升幅较预期温和,以及近期市场竞争可能更激烈,该行下调公司国内水泥业务2022-24年每吨毛利预测8%/17%/12%,继而下调盈利预测9%/14%/9%。

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