A股机构动向参考 | 养老服务需求增长 房地产等待新政策催化

【今日复盘】

沪指一度跌超2%失守3100点，深成指跌近2%，大盘走成这种单边下跌，估计很少有人能预料到。北向资金流出15亿元，主要买入五粮液(000858.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等。

预期过于一致是罪魁祸首，周末各种药被刷爆，开盘只有东北制药(000597.SZ)被顶死一字，其它有中国医药(600056.SH)顽强回封，但其它品种集体被杀得稀烂。医药板块更是雪上加霜，注意其中已经破位的品种就不要再碰了。接下来除非出现主流板块持续吸金，否则医药还会反复。

周末中央经济工作会议对市场产生一定刺激，主要发酵的方向是大消费，主要有：1，养老概念，这个需求不错，但需要合适的模式。规范化到市场化还有一段路要走。目前板块胜在位置低。如悦心健康(002162.SZ)；2，地产，有些是结合养老的地产。地产除了格力地产(600185.SH)，就难见其它涨的好的品种。中交地产(000736.SZ)算是辨识度高的，深圳本地股如深振业(000006.SZ)、深深房(000029.SZ)等尾市出现异动；3，汽车类，这也是会议提到的方向。不过发酵得一般。

纯消费这块也没什么好的逻辑，在疫情冲击之下，消费意愿降低是常态。从需求的角度看市场主要挖掘的是预制菜这块，全聚德(002186.SZ)、得利斯(002330.SZ)，包括西安饮食(000721.SZ)都是这类。

大盘到年底，资金结算及机构排名等将对市场产生较大影响。机构持仓股看看会不会有一波拉市值的冲动。

养老服务

中央经济工作会议15-16日召开，会议提出明年经济工作第一条,着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。能把养老服务提升到和房地产、新能源汽车同样的高度，可见其重要性。据CRIC预计，22年养老产业规模将突破9万亿元，2025年实现12万亿元。未来养老市场需求呈现爆发式增长。

悦心健康(002162.SZ)：在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心，在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务，子公司从事房地产开发及教育产业，养老业务已投入运营床位510床。

房地产

12月15日，刘鹤最新指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。

中交地产(000736.SZ)：拟开展16.2亿元融资租赁(售后回租)业务，旗下中交置业拥有土储面积47.36万方，中交海外地产拥有土储面积11.99万方，中房集团拥有土储面积20.43万方。

深振业A(000006.SZ)：拥有星海名城、翠海花园、天津铂雅轩等项目，均成为当地标杆项目，实控人为深圳资本运营集团持有荣耀小部分股权。

【掘金龙虎榜】

中交地产(000736.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构与游资出现分歧，机构席位卖出3270万元，深股通对倒卖出1242万元，买一是顶级游资炒股养家的席位买入5926万元，买二是顶级游资章盟主的席位买入4465万元，买五是知名游资的席位买入2473万元，当日净买入3867万元，该股近期持续走强，强势特征明显。

基本面分析：2022年三季报显示，今年1-9月，公司实现营业收入152.50亿元，同比增长154.77%;其中7-9月实现营业收入28.08亿元，同比增长170.87%。公司表示，营收大幅增长主要系报告期内多个项目集中交房结利所致。

公司是中交集团旗下唯一A股地产上市企业，中交房地产集团旗下还拥有中交置业、中交海外房地产、中房集团等地产平台，截至1Q2022末，中交置业拥有土储面积47.36万方，中交海外地产拥有土储面积11.99万方，中房集团拥有土储面积20.43万方。22年11月1日公告，公司拟开展16.2亿元融资租赁(售后回租)业务。

12月16日，公司董事会审议通过了《“十四五”战略 规划》。公司表示，"十四五"力争打造成为国内领先的城市开发和运营商。公司预计“十四五”期间营业收入、利润总额、净利润等财务指标进一步扩张，企业规模不断扩大。

【机构调研】

日发精机(002520.SZ)：近期获交银施罗德基金、平安基金、南方基金、广发基金等机构密集调研。

基本面分析：公司为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业。在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品市场占有率第一。22H1外销占比达75.54%。

22年9月30日公告，公司控股股东日发集团拟以其持有的公司股份进行业绩补偿,日发集团应补偿公司总股份数为4765.46万股，日发精机将以总价1元回购全部补偿股份并进行注销。

子公司意大利MCM公司是全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床。子公司新西兰Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程，运营租售服务能力于一身的综合性航空服务供应商，拥有强大的航空维护、维修、大修能力，及多样化的ACMI服务能力。

后疫情加速工业自动化的渗透率，工厂内快速传播、且二次感染的概率并不低，要完全排除阳性很难，客观上增加了自动化改造的意愿。公司为高端用户提供以直角坐标机器人为主的自动化连线，近年RFSCDO系列直角坐标工业机器人在公司产品如RFCF20机床上已经成为标准配置。

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