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SUV销量高增长的背后,中国市场还有多大的成长空间?

2017年10月12日 17:23:27

消费具有一种神奇的力量,它能创造供给,在不同的国度,因为收入条件不同,历史发展程度不一,消费需求层次创造的供给也就不一样。就比如在中国,在交通出行消费方面,上世纪七八十年代的自行车,九十年代的摩托车,21世纪初的小轿车,而现在国内满街都充斥着SUV多功能车。

我们先拿数据说话,2006年国内SUV的全部销量仅为23.8万辆,2016年增长至904.8万辆,10年间销量增长了37倍。而SUV在乘用车市场占比越来越大,2014年占比乘用车市场22%,2017年1-8月份占比达41.5%,轿车市场占比则由2014年的67.4%降至49.6%。

即便如此,SUV市场在国内仍高速发展,以最新公告的运营数据上看,SUV销量以倍数增长。比如截止2017年上半年,吉利(00175)品牌的博越汽车销量为11.69万辆,同比增长超5倍,远景SUV及远景X1累计销量达17.88万辆,同比增长4倍,长城汽车(02333)的哈弗H7销量2.34万辆,同比增长139.4%,哈弗H2销量11.63万辆,同比增长52.32%。

SUV市场在国内有多大的成长空间?

智通财经APP通过中汽协会官网了解到,2017年1-8月份,国内乘用车品牌销量前十名中,SUV合计销量为176.52万辆,SUV总计销量为598.98万辆,占比2016年度的66.2%,占比乘用车总销量41.5%。而排名前十的销量中,长城的哈弗H6和H2名列第一和第九,销量分别为30.3万辆和13.68万辆,吉利的博越排名第五,销量为16.83万辆。

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图片来源:中汽协


国内乘用车市场,特别是SUV市场的迅速发展,给国外车企例如宝马、丰田以及大众等著名车企在国内获取大量的发展收入红利,例如日本,2017年1-8月份,在中国共销售乘用车265.63万辆,基本接近其国内所有乘用车的销量水平,同比增长16.7%,德国303.02万辆,是其国内乘用车注册量的1.3倍,同比增长7%。

值得注意的是,中国自主品牌的乘用车以及SUV车型仍占占据着国内市场的主导,以2017年1-8月为例,SUV销量排名前六的国家中,中国销量为350.66万辆,占比59.4%,是排名第二的日本销量的2.52倍,排名第三德国的5倍。当然法国以及韩国乘用车品牌在国内销量下滑较大,市场竞争力明显下降。

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但SUV市场仍具有巨大空间,就SUV占比乘用车市场而言,中国自主品牌最大,占比为54.89%,各国在国内的比重占比均不到五成,总体占比为40.14%。以中国市场的消费偏好,SUV市场大概率会超过轿车市场,如果以SUV总体占比乘用车要达到50%的份额的话,还有近10%的份额成长空间。

海外市场的缺陷,中国市场仍是香喷喷的鸡腿

现在的问题是,就乘用车市场而言,中国市场仍在成长,2016年度销量为2437.74万辆,同比增长15.3%。实际上,以中国2015年的人口数据看,13.7亿的人口中,15-64岁的人口为100361万人,而这部分人群是购车最活跃的人群,若有5%的份额购置乘用车,也有5018.05万辆的市场份额,比2016年度还有超1倍的成长空间。

我们再看国际市场的情况,以2017年1-8月的数据为例,中国共计销量乘用车1480.58万辆,和其他国家对比,就销量而言,简直可以说是鹤立鸡群。就新兴市场而言,印度的人口也有10多亿吧,但销量仅为212.42万辆,购买力不足是根源,2016度该国家人均收入仅为1709.39美元,是中国人均8123.18美元的21%,处于中国2005年收入水平。

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智通财经APP发现,不同的地区,除了收入的影响,人们购车消费的偏好是不一样,比如均在高收入区,北美区和欧洲,美国以及加拿大乘用车市场占比汽车分别仅为28.2%和32.6%,而德国和英国乘用车市场占比汽车却为90.6%和87.7%。像印度以及巴西等国家,虽人均收入不高但乘用车市场占有率却非常高,分别占比汽车81.2%和96.3%。

就以上的数据分布来说,中国市场乘用车占有率高,而且就销量而言,其他国家均遥不可及,可怕的是销量仍以双位数增长。北美区虽收入允许,但消费偏好不适合乘用车市场的成长,印度人口虽有优势,但购买力仍严重不足,欧洲区因人口因素,市场趋于饱和,乘用车市场占比汽车已近9成。

值得注意的是,乘用车市场前景是SUV继续高增长的基础,2017年1-8月份,中国SUV市场占比乘用车约为42%的份额,而澳大利亚的SUV市场占比乘用车约为50.6%份额,差距8.6个百分点,不过中国市场SUV的销量是澳大利亚的18倍之多。

下图为宝马、丰田、日产、大众以及福特在各个国家的销量或注册量增长情况:

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除了福特外,各牌子在中国市场均录得不同程度的增长,其中宝马在中国市场同比增长16.4%,达38.4万辆,而宝马、大众以及福特在日本市场都没列出销售记录。在印度市场,除了宝马之外,其他品牌车均也录得不错的增长,可见该市场还是具有吸引力的。以上数据看来,中国仍是对国际车企最具有吸引力的国家。

综上内容与数据,我们知道了中国市场为何会成为国际车企为之向往的市场,收入能满足乘用车之购买力要求,人口能满足乘用车巨大的市场空间,而消费偏好容易升级满足车型创新的供给,这对国际车企来说无疑是一块香喷喷的越啃越大的鸡腿啊。

当然其他国家也存在很大市场,但人口和收入导致需求和供应难以平衡,比如印度,消费偏好问题导致需求不足,比如美国和加拿大。就目前来说,中国的SUV市场未来将超越轿车市场,成为乘用车市场的大头,国际车企仍然不会动摇在中国区的布局战略。

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