“豪饮”白酒、“喜提”家电 临近年终 北向资金抄了哪些“底”?

作者: 智通转载 2022-12-11 13:43:38
以“聪明钱”著称的北向资金,往往是A股方向选择时的风向标。

北上资金本周净买入65.5亿元,上证指数也如愿重回3200点上方。众所周知,以“聪明钱”著称的北向资金,往往是A股方向选择时的风向标。

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值得注意的是,自11月7日当周起算,北向资金已连续5周净流入A股,净流入额超780亿元。北向资金的持续发力期间,上证指数也从此前的“3000点保卫战”进军到了当前的“重返3200点”。而北向资金这番坚定流入的背后,具体抄了哪些”底“?

外资巨头齐唱多,外资回流金额创新高

和北向资金态度一致,近期外资巨头也相继唱多A股。此前的12月4日,摩根士丹利就在时隔近两年后开始重新看好中国股市,将中国股票评级从持股观望上调至增持。要知道,自2021年1月以来,大摩对中国股票予以持股观望评级已经有近两年时间。本周四,摩根士丹利策略师再度唱多中国股票表示,中国股市的表现将跑赢广大新兴市场,甚至跑赢全球同行,因为中国政府优化防疫政策的果断举措将继续帮助市场情绪复苏。

另外,包括高盛、花旗、美国银行、标准人寿等外资,都纷纷表示投资人应该改变对中国股票的态度,为重返该市场做好准备。

与之对应的,外资回流A股的速度也在提速。国际金融协会(IIF)表示,外国投资者在11月向新兴市场投资组合投入的现金达到2021年6月以来的单月新高。其中,外国投资者在11月流入中国股市的资金也出现今年以来单月最高,达到85亿美元。

北向资金青睐哪些行业、增持了哪些个股?

11月至今,北向资金一改10月大幅流出态势,出现回流释放好转信号。再看本周,从周一的大幅流入到入场放缓,再到周五的小幅流出。不难发现,在持续流入数周后,北上资金流入节奏在发生变化的同时,风格或许也在发生变化。

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那么,北向资金这番”大动作“的背后,具体抄了哪些”底“?

从行业方面净流入来看,共有7个行业获北上资金增仓超过10亿元,其中白酒、家电、房地产开发等行业获北向资金净买入金额居前。从北向资金增仓方向明显透露,大消费板块已成为机构重点扫货对象。

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随着疫情防控政策持续优化,且临近年末春节消费旺季,多地积极出台刺激消费政策,大消费股因此受到北上资金的持续关注。

对于北上资金回流大消费板块,有市场人士指出:“在疫情防控政策优化背景下,居民收入预期改善和消费环境优化将带动前期积攒的居民储蓄释放,消费修复动能将逐渐增加,消费增长中枢可能逐步抬升。同时,消费长期趋势又与地产链具有较高相关度,近期出台的房地产政策也有望对居民消费形成一定支撑。”

从行业净流出来看,共有5个行业遭北向资金卖出超10亿元,其中光伏、物流、电力等行业流出最多。

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从个股角度来看,本周美的集团被北向资金净买入居首,宁德时代、贵州茅台、五粮液等紧随其后。另外,洋河股份、山西汾酒、泸州老窖等一众白酒股均收到北向资金的抢筹。

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北向资金净卖出较多的有京沪高铁、长江电力、汇川技术、恩杰股份等。

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从北向资金本周的标的选择来看,年关将至,北向资金又开始”豪饮“白酒、”喜提“家电了。

由于2023年春节的临近,白酒行业逐步进入备货旺季。同时,在近三年的疫情之后,我国正式迎来了政策的放松,这也意味着经济的恢复。作为经济晴雨表的家电行业同样有望迎来逆势复苏时刻。二者也重获北上资金的青睐。

浙商证券分析认为,消费复苏主线将持续演绎,抗压性强的白酒有望随着经济上扬进一步实现集中式、结构式发展。当前白酒行业处景气度延续+稳增长+行业极致分化和集中化并存阶段。高端、次高端酒率先实现复苏,区别于市场,其预计2023年“区域酒-高端酒-次高端酒”有望实现轮动上涨。

银河证券分析认为,随着地产政策托底,竣工有望延续好转趋势,推动厨电、白电等地产后周期品类需求提升。建议关注两条主线,一、受益于基本面改善的传统家电龙头。二、关注景气度处于高位的细分行业龙头。

本文选编自“财联社”,作者:沈超,智通财经编辑:李佛。

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