研究

高盛:将世房(00813)纳入“确信买入”名单 荐落后内房股

2017年9月27日 10:45:22

智通财经APP获悉,高盛调高世茂房地产(00813)评级,由“中性”升至“买入”,并将该股纳入“确信买入”名单,中国海外(00688)及富力地产(02777)看齐。对世房目标价由18.1元升至22.5元,认为其市价未能反映其盈利能力扭转情况。高盛还建议捕捉内房股中的落后股。

高盛预期,其涵盖的内房股2018-2019年股本回报率会由2017年的17%升至19%,高盛估计,近日的调控政策会来股价波动性。

高盛相信内房行业这次增长周期可助内房股脱离早前呆滞投资,但高盛的估值折让率并未有收窄,建议应吸纳落后内房股,个别股份目标价相对每股资产净值折率收窄,调整相关12个月目标价平均约24%。

高盛将中国海外宏洋(00081)由“确信买入”名单剔除,仍维持“买入”评级,调低保利置地(00119)评级至“中性”,因早前已跑赢。

高盛列出评级为“买入”的内房股最新目标价:

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