小摩:升玖龙纸业(02689)目标价至22元 评级“增持”

作者: 智通财经 胡敏 2017-09-22 15:10:23
小摩称,玖纸全年纯利同比增69%,高于市场预期,因公司的销售及利润较强。上调公司目标价由21元至22元。

智通财经APP获悉,摩根大通发表研究报告,称玖纸(02689)在2017财年第二季(传统意义上行业淡季)箱板纸价格升速快,有较好盈利表现,全财年销售同比增22%,均价亦有22%升幅,符合预期。摩通上调公司目标价由21元至22元,评级“增持”。

该行称,玖纸全年纯利同比增69%,高于市场预期,因公司的销售及利润较强,所以升2018及19财年的销售及盈利预期分别1.6%和3.5%,同时上调2018及19财年纯利预测4.2%及6.6%,该行对明、后两年的每股盈利预测亦较其他券商高16%及12%,相信最大的差异是由于该行预计公司明年产品均价将同比升25%,高于同业预测。

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