美股前瞻 | 三大股指期货齐跌,静候9月PCE数据公布

10月28日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1. 10月28日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.04%,标普500指数期货跌0.56%,纳指期货跌1.05%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.58%,英国富时100指数跌0.41%,法国CAC40指数跌0.18%,欧洲斯托克50指数跌0.55%。

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3. 截至发稿,WTI原油跌0.89%,报88.29美元/桶。布伦特原油跌0.69%,报94.38美元/桶。

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市场消息

9月PCE数据即将公布,美股或迎来更大动荡。美国9月PCE物价指数和美国劳工成本指数(ECI)将于北京时间20:30公布,美股在反弹后将走向何方的关键线索在于周五的通胀数据。该数据或许会使投资者面临更大的波动。据经济学家预计,美国9月PCE指数将比去年同期增长6.3%。不包括食品和能源,预计该指标环比增长0.5%,同时较2021年9月上升5.2%。据悉,当消费者通胀报告发布时,今年的美股表现得更加动荡,10次中有7次标普500指数出现下跌。投资者还将密切关注美国就业成本指数,这是一项衡量雇主支付的工资和福利的指标。随着成本继续攀升,预计该指标第三季度将增长1.2%,保持在接近创纪录的水平。

三季度GDP重现增长,美国经济即将陷入衰退?根据美国商务部周四的初步估计,第三季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长2.6%。此前,美国经济连续两个季度出现萎缩,这让不少人认为美国陷入了衰退。仍然具有韧性的消费者和企业在很大程度上推动了第三季度GDP增长。个人消费——对经济的最大贡献因素——以1.4%的速度增长,这比预期要好,但也比上一季度有所放缓。对此,市场观察人士和经济学家认为,美国经济即将陷入衰退。高盛首席执行官David Solomon表示,经济状况将“从现在开始明显收紧”,摩根士丹利国际业务主管Franck Petitgas则认为,美国经济在2023年看起来风险有点大,“美国不太可能实现软着陆”。

美财长耶伦:GDP数据证明美国经济有韧性。美国财政部长耶伦表示,尽管经济增长放缓将有助于遏制通胀,但周四公布的数据显示,面对全球挑战,美国经济具有韧性。周四公布的数据显示,美国三季度GDP年化季率为2.6%,超过经济学家预测的2.3%。耶伦指出,该数据“清楚地表明美国经济增长稳健”。她表示:“我们看到美国经济从非常快速的增长转变为现在的可持续增长,经济发挥了其潜力。”耶伦还表示,她相信,如果美国经济陷入深度衰退,拜登政府有能力做出反应。

美国二手车价格下跌:经销商之“砒霜”,美联储之“蜜糖”。美国二手车价格下跌开始侵蚀汽车经销商和汽车租赁公司的利润,但这对试图抑制通胀的美联储来说是一个好迹象。租车公司赫兹租车(HTZ.US)周四表示,不断上升的折旧成本开始削弱该公司的利润。美国最大的汽车零售商车之国公司(AN.US)警告称,随着二手车价格从峰值回落,明年二手车销售的利润率将会下降,这与上个月车美仕(KMX.US)发出的警告相呼应。车美仕在减记其二手车库存价值后,收益不及预期。新车和二手车价格的飙升已将美国的通胀推至40年来最高水平。美联储提高利率以冷却需求,这是其对抗通货膨胀的一部分。

日本央行维持超低利率,岸田文雄推出71.6万亿日元经济刺激计划。10月28日,日本央行公布利率决议,将基准利率维持在-0.1%的历史低点,将10年期日本国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。此外,日本央行还将2022财年日本核心CPI预期涨幅从此前的2.3%上调到了2.9%。日本央行强调,将在必要时毫不犹豫地加码宽松,并重申没有购买日本国债的限制。此外,日本首相岸田文雄周五宣布了一项71.6万亿日元(约合4900亿美元)的经济刺激计划,以缓和物价上涨对消费者和企业的影响,并支持经济增长。其中,财政支出将达到39万亿日元,另外还有29.1万亿日元追加预算。

个股消息

苹果(AAPL.US)Q3营收同比增长8.1%,每股收益1.29美元。苹果Q3营收为901.5亿美元,同比增长8.1%,市场预期886亿美元,得益于Mac和可穿戴设备业务的增长好于预期。每股收益1.29美元,高于1.26美元的平均预期。苹果周四发布的季度财报刚好带来了足够多的好消息,避免了像大多数科技巨头在本财报季遭遇的命运。在这个财报季,同类公司的估值暴跌了数千亿美元。尽管上季度iPhone和服务的销售低于预期,但苹果的营收和利润都超过了分析师的预期。虽然该公司称,当前季度增长不会那么强劲,但投资者发现了足够的乐观情绪,推动股价在周四盘后上涨。

强势美元拖累亚马逊(AMZN.US)Q3净销售额,Q4业绩指引不及预期。亚马逊Q3净销售额同比增长15%至1271.01亿美元,但低于市场预期的1276.4亿美元;在剔除因汇率变动造成的50亿美元损失后,Q3净销售额同比增速为19%。净利润为28.72亿美元,同比下降9%。营业利润为25.25亿美元,同比下降48%。基本及摊薄后每股收益为0.28美元,好于市场预期的0.22美元,上年同期为0.31美元。据悉,亚马逊今年三季度的净利润包含了对Rivian(RIVN.US)的11亿美元的普通股税前投资所得。亚马逊三季度净利润率仅为2%,延续自去年一季度开始的跌势,并再创近年来新低。

英特尔(INTC.US)Q3营收同比下降20%,再次下调全年业绩指引。英特尔Q3营收为153亿美元,同比下降20%,市场预期为154亿美元;净利润为10亿美元,同比下降85%;Non-GAAP每股收益为0.59美元,超出市场预期的0.33美元,上年同期为1.45美元。英特尔预计,2022年第四季度营收为140-150亿美元,低于市场预期的163亿美元;不包括某些项目的每股收益为0.20美元,低于市场预期的0.66美元。

Pinterest(PINS.US)Q3用户数维稳,营收同比增长8%。Pinterest Q3营收同比上涨8%至6.85亿美元,GAAP净亏损为6518.1万美元,上年同期净收益为9399.6万美元。全球MAU保持不变,与前一年持平,为4.45亿。美国市场的MAU下降了300万至9500万,但全球用户基数增加了:欧洲的MAU增长了1%至1.2亿,而世界其他地区的MAU增长了1%至2.3亿。每用户平均收益(ARPU)增长11%至1.56美元。在美国和加拿大上涨了15%至6.13美元; 在欧洲下跌了3%至0.72美元; 在其他地区,ARPU上涨38%至0.11美元。展望未来,Pinterest预计第四季度营收将实现中等个位数的增长,这与分析师的共识一致。

赛诺菲(SNY.US)、吉利德(GILD.US)均再次上调全年利润指引。赛诺菲Q3净销售额达到124.82亿欧元,同比增长19.7%,市场预期为114.79亿欧元;净利润20.76亿欧元,同比下滑10.1%;每股收益1.66欧元,同比下滑9.8%,市场预期为1.57欧元。展望未来,赛诺菲年内第二次上调2022全年利润指引。该公司现在预计,2022年每股收益将增长约16%;预计汇率对2022年每股收益的积极影响在+9.5%至+10.5%之间。吉利德科学第三季度营收为70.4亿美元,远高于市场预期的61.2亿美元;每股收益为1.90美元,超过市场预期的1.43美元。据了解,吉利德在三个月内第二次上调了全年业绩指引。公司将产品销售总额预期从245-250亿美元上调至259-262亿美元。

雪佛龙(CVX.US)Q3营收666.4亿美元超预期,埃克森美孚(XOM.US)Q3业绩远超预期。雪佛龙Q3总营收为666.4亿美元,同比增长49%,市场预期值为614亿美元;净利润为112.31亿美元,同比增长83.6%,上年同期为61亿美元;摊薄后每股收益为5.78美元,上年同期为3.19美元。埃克森美孚第三季度净利润达到惊人的196.6亿美元,合每股收益4.68美元,远超华尔街近期上调的预期水平,这也使其利润接近苹果同期207亿美元净利润。这家美国最大规模的石油生产商公布的每股收益为4.68美元,远远超过华尔街普遍预期的3.89美元。周五,该公司宣布第四季度每股股息为91美分,上调了3美分,今年将向股东支付150亿美元规模。

好未来(TAL.US)Q2营收同比下降79.6%,净亏损同比缩窄至80万美元。好未来Q2净营收为2.941亿美元,较上年同期14.439亿美元下降79.6%;归属于公司净亏损为80万美元,上年同期为8.265亿美元;基本和摊薄后每ADS亏损均为0.00美元;基本和摊薄后每ADS收益均为0.04美元。营业利润1490万美元,上年同期亏损3.799亿美元;Non-GAAP下营业利润4230万美元,上年同期亏损3.134亿美元。截至2022年8月31日,公司现金、现金等价物和短期投资总额为30.866亿美元。

高露洁(CL.US)公布了2022年第三季度业绩。高露洁Q3净销售额为44.55亿美元,同比增长1.0%,有机销售增长7.0%,市场预期为44.72亿美元;归属于公司净利润为6.18亿美元,上年同期为6.34亿美元,市场预期为6.44亿美元;摊薄后每股收益为0.74美元,上年同期为0.75美元,市场普遍预期为0.71美元,基础业务每股收益为0.74美元,上年同期为0.81美元。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30:美国9月个人支出月率(%)、美国9月PCE物价指数年率(%)、加拿大8月季调后GDP月率(%)。

北京时间22:00:美国10月密歇根大学消费者信心指数终值、美国9月季调后成屋签约销售指数月率(%)。

次日北京时间凌晨01:00:美国截至10月28日当周全美钻井总数(口)。

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