众安保险（06060）周一起招股 净筹109亿港元

中国互联网网保险科技公司众安在线财产保险股份(06060)17日下午正式公布招股详情，本次全球发售共199,293,900股股份(根据超额配股权行使与否而定)，其中95%为国际配售股份，相当于全球发售股份的189,329,100股(可进行调整及根据超额配股权行使与否而定)，其余5%为香港公开发售股份，相当于全球发售股份的9,964,800股(可进行调整)。

招股价介于每股53.7至59.70港元，若以中位数每股56.7港元计算，全球发售所得净额料约109.48亿港元，以加强资本基础以支持其业务增长。股份每手100股，若计及手续费，每手入场费约6030.16港元。公开发售将于周一(18日)开始，至21日(周四)中午12时止，预期本月28日于香港联交所主板正式挂牌上市。

此外，紧随全球发售完成后，不计及超额配股权获行使，发售股份将会占公司经扩大已发行股本约13.84%。

该公司与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银订立基石投资协议，软银已同意按发售价认购7190.98万股H股，占全球发售完成后发售股份的约36.08%，及公司已发行股本4.99%。

摩根大通证券(远东)、瑞士信贷(香港)、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际为联席保席人。摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞士信贷（香港）、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

众安在线首席执行官陈劲先生表示：“通过连接生态系统及应用尖端技术重新定义保险，个性化是维持我们市场领先地位的关键，我们会继续加强我们的技术领导力及大数据分析能力，以完善我们精准营销的用户剖析。展望将来，我们希望通过扩展及优化产品组合来提升盈利能力，并拟进一步提升快速响应市场的产品开发能力，以充分利用我们发掘的市场机会。在中国快速发展的保险科技市场，我们对公司独特的优势充满信心。”

据智通财经APP了解，公司拟使用全球发售所得款项加强资本基础以支持其业务增长。截止2016年12月31日，众安保险已累计销售逾72亿份保单，服务约4.92亿名保单持有人及受保险人，按此期间的这些指标计，于中国保险公司中排名第一。

另据了解，另据了解，众安保险股东还包括蚂蚁金服、中国平安、腾讯等。