高盛：维持贝壳-W(02423)“买入”评级 目标价降至55港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持贝壳-W(02423)“买入”评级，考虑到行业前景，将2023-24年GTV、收入、非通用会计准则下净利润预测分别下调2%-7%/3%-8%/7%-10%，目标价由63港元降至55港元。

该行表示，中国现楼交易市场第三季出现较强劲复苏，市场数据显示主要是政策支持及低基数效应所推动，但由于多个城市月份交易量出现按月回落，预测公司现楼GTV第三季将达到4690亿元，同比/按季升24%及19%，并预计二手成交收入将同比增长22%，明年GTV及收入则预将增长22%及23%。

此外，计及政府对市场经纪佣金率的潜在政策调整、房地产行业走势及内房销售前景，该行认为第三季是一个拐点，预计公司一、二手GTV将实现自2020年第四季以来首次连续增长，并在过去四个季度亏损及盈亏平衡后转为取得盈利，预计非通用会计准则下净利润将达到10.9亿元。