概念追踪 | 7100美元/吨!皮尔巴拉锂矿拍卖价涨势不止 机构:锂板块业绩确定性最强(附概念股)

银河证券认为,今年年底和明年年初新增正极材料产能投产前存在备货需求,加上年末新能源汽车冲量有望扩大年底锂盐需求,预计锂盐价格将维持强势。

智通财经APP获悉,当地时间10月18日,皮尔巴拉发布公告称,公司原定于10月18日在电池材料交易所(BMX)举行第10次锂精矿数字拍卖活动。活动前,公司已接受7100美元/吨的最高竞价,这反映了强劲的市场需求。此外,近期A股企业纷纷发布三季报预告,融捷股份(002192.SZ)预计前三季度净利增速超43倍。银河证券认为,今年年底和明年年初新增正极材料产能投产前存在备货需求,加上年末新能源汽车冲量有望扩大年底锂盐需求,预计锂盐价格将维持强势。

皮尔巴拉称,这批品位为5.5%的5000吨锂精矿预计将在11月中旬发货。此次7100美元/吨的拍卖成交价较上一次(9月20日)的成交价上涨1.6%。截至10月18日,皮尔巴拉共完成了10次锂精矿拍卖,最终成交价不断创新高。与此同时,国内锂精矿现货价格也不断上扬。上海钢联数据显示,10月18日锂辉石精矿现货均价上涨50美元/吨至5350美元/吨。

一家澳洲锂矿公司的高级顾问预测,根据全球动力电池产能规划以及储能市场的需求,今后2-3年,缺口可能继续扩大,到2025-2026年供需矛盾最突出,碳酸锂的价格大约将达到60万-80万元/吨。

根据中国汽车动力电池创新联盟数据,今年1-9月,中国动力电池产量累计372.1GWh,累计同比增长139.0%。今年前9个月的产量已经是去年全年产量的1.65倍。而中国乘联会10月的数据显示,9月新能源车国内零售渗透率31.8%,较2021年9月21.1%的渗透率提升10.7个百分点。

需要注意的是,目前国内锂盐市场面对的下游需求,不仅来源于新能源汽车及电池,而且面对着正处于爆发前夜的储能市场。根据工信部数据,2022年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%,其中储能电池产量达到32GWh。根据中国储能网数据,2022年1-7月国内投运、拟在建、建设中的新能源储能项目总装机为25.94GW/58.99GWh,相比去年同期增长24.94%。

国内相关上市公司方面,10月14日融捷股份公告称,预计前三季度归母净利润为12亿元至13亿元,同比增长4330.99%至4700.24%。锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨,锂电材料和锂电设备的需求持续增加,公司锂精矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加。

赣锋锂业业绩预报称,预计前三季度归母净利润为143亿元至153亿元,同比增长478.29%至518.73%。市场对锂盐产品的需求持续增长,公司锂盐产品销量和销售均价同比增长,公司锂电池板块新建项目陆续投产、产能逐步释放,故公司的经营性业绩同比大幅增长。

天齐锂业业绩预报称,预计前三季度实现归母净利润152亿元至169亿元,同比增长2768.96%至3089.83%。

上海有色网行业分析师傅大伟表示,目前国内锂盐价格的涨势主要由供需面不平衡导致,预计年内价格还会继续上行,拐点可能会在明年到来。

银河证券认为,今年年底和明年年初新增正极材料产能投产前存在备货需求,加上年末新能源汽车冲量有望扩大年底锂盐需求,预计锂盐价格将维持强势。

国泰君安证券认为,从目前电池厂排产和中游库存来看,四季度锂板块业绩确定性是最强的。供给方面,澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引下调、扩产项目进度延后的问题。锂现货仍处于偏紧状态,锂板块四季度业绩有望超预期。

相关概念股:

天齐锂业(002466.SZ):公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有澳大利亚格林布什锂辉石矿,公司具有该矿26.01%的权益。锂盐方面,海内外建成产能为6.88万吨。公司目前建成的锂盐产能达到6.88万吨。

赣锋锂业(002460.SZ):公司Goulamina项目一期产能规划更新至年产50.6万吨锂精矿,二期产能更新至年产83.1万吨锂精矿。目前上海赣锋持有Bacanora公司100%股权。该公司旗下Sonora项目总锂资源量约合882万吨碳酸锂,是目前全球最大的锂资源项目之一。

盛新锂能(002240.SZ):公司已有锂矿项目:1)业隆沟锂矿已投产,产能折合1万吨LCE/年;2)津巴布韦萨比星锂矿设计锂精矿产能约20万吨/年(2.5万吨LCE),预计2022年底建成,2023年初投产;3)惠绒矿业25.29%权益,目前进行探矿;4)布局阿根廷锂矿,包括间接拥有对SDLA项目(2500吨LCE)的运营权。

融捷股份(002192.SZ):子公司融达锂业目前具备105万吨/年原矿开采产能和45万吨/年原矿选矿产能,折合约7万吨精矿。除在产锂精矿产能外,公司正在推进康定250万吨/年锂精矿精选项目,投产后可供应约47万吨锂精矿。公司控股80%的长和华锂位于都江堰,具备碳酸锂产能3000吨,氢氧化锂产能1800吨。

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